本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。不超過本次發行前公司總股本的15%，即69,193,794股（含本數）。發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）特定對象。最終發行對象由董事會根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

鵬輝能源本次發行募集資金總額不超過450,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部投入以下項目：

鵬輝智慧儲能制造基地項目（年產10GWh儲能電池項目）

該項目通過鵬輝能源全資子公司衢州鵬輝實施，總投資額為300,000.00萬元，項目分兩期進行，其中項目一期5GWh儲能鋰離子電池產能，建設期為16個月，項目二期5GWh儲能鋰離子電池產能，建設期為18個月，本項目實施地點位于浙江省衢州市。本項目主要生產鋰離子電池和鋰電池系統，用于儲能市場領域，可形成年產10GWh儲能鋰離子電池的產能。

本項目已取得衢州市發展和改革委員會出具的《關于衢州鵬輝能源科技有限公司鵬輝智慧儲能制造基地項目（年產10GWh儲能電池項目）節能報告的審查意見》。

鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目

該項目由鵬輝能源全資子公司柳州鵬輝實施，總投資額為120,000.00萬元，項目建設期為15個月，實施地點位于廣西省柳州市北部生態新區智能電網產業園（一期）以東、北進路以西之間地塊。本項目主要生產鋰離子電池和鋰電池系統，用于儲能和新能源車市場領域，可形成年產5.5GWh鋰離子電池的產能。

鵬輝智慧儲能制造基地項目（年產10GWh儲能電池項目）一期項目的預計稅后內部收益率為10.49%，二期項目的預計稅后內部收益率為11.50%，鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目的預計稅后內部收益率為15.20%，效益良好；鵬輝智慧儲能制造基地項目（年產10GWh儲能電池項目）和鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目的預計毛利率在15.12%-16.54%之間。

根據市場公開披露信息，鵬輝能源本次鋰電池產能擴充規模占同行業可比自2021年以來新增產能總和的比重僅為約1.54%，本次新增產能規模較為謹慎。

據公告，截止2022年9月，鵬輝能源鋰電池產能8.6GW/年，儲能及動力類鋰電池7.66GW/年，儲能類鋰電池5.33GW/年。本次新增產能15.5GW/年。

本次發行完成后，夏信德及其一致行動人合計持股比例將下降至30.49%。本次發行完成后，夏信德仍為公司控股股東、實際控制人。本次發行不會導致鵬輝能源控股股東和實際控制人發生變化。

鵬輝能源此前披露2022年三季報，三季度實現營業收入24.37億元，同比增長69.13%；凈利潤1.99億元，同比增長337.02%。前三季度實現凈利潤4.43億元，同比增長170.19%。