動力電池業(yè)務(wù)正處于黃金時代，此時投入資源來培植新的業(yè)務(wù)對電池廠商保持未來持續(xù)增長或大有裨益。在能源變革以及全球地緣政治風險提升的背景下，新能源發(fā)電需要的儲能設(shè)備成為市場剛需，這對希望尋求“第二曲線”的電池廠商而言，無疑是一塊正在做大的市場蛋糕。

 

下游需求旺盛，產(chǎn)能供不應(yīng)求

 

新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的弊端，使得電力保供面臨挑戰(zhàn)，而儲能可以解決這一弊端。因此，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

 

近年來，我國新型儲能市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2021年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模550億元，預(yù)計2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破千億，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達2890.7億元。其中，電池儲能占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，2021年電池儲能裝機占比升高至90%以上。

 

在政策和市場的驅(qū)動下，國內(nèi)動力廠商加快在儲能電池領(lǐng)域的布局。

 

9月20日，欣旺達公告，子公司欣旺達汽車電池擬與義烏市人民政府簽署《項目投資協(xié)議書》。該項目投資主要從事鋰離子動力電池及儲能電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋汽車動力電池和儲能電池的電芯、模組、PACK及電池系統(tǒng)等。該項目計劃總投入約213億元，其中固定資產(chǎn)投資約160億元，計劃建設(shè)動力電池及儲能電池總產(chǎn)能約50GWh生產(chǎn)基地。

 

欣旺達董事長王威告訴集微網(wǎng)：“我們現(xiàn)在所做的布局都是按照客戶的訂單或者定點來規(guī)劃的，基本上很少有余量，部分生產(chǎn)基地會留出機動的量給客戶要快速上的項目需求。”

 

從義烏項目的布局來看，除了動力電池外，欣旺達在儲能電池項目上也在積極擴產(chǎn)。今年來，國內(nèi)外對儲能電池需求旺盛。

 

對于今年儲能市場的表現(xiàn)，王威也指出，“我們儲能的訂單（充足），現(xiàn)在處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。不管是現(xiàn)有客戶或者潛在客戶，不管是目前的園區(qū)還是規(guī)劃的生產(chǎn)基地，現(xiàn)在規(guī)劃的產(chǎn)能都是有相應(yīng)的訂單排產(chǎn)計劃的。”

 

在布局儲能項目這件事情上，國內(nèi)多家電池廠也不會掉隊。日前，孚能科技公告稱，擬在安寧工業(yè)園區(qū)麒麟片區(qū)投資建設(shè)“孚能科技24GWh磷酸鐵鋰電池項目”，產(chǎn)品主要應(yīng)用于儲能領(lǐng)域。

 

在近期的業(yè)績說明會上，孚能科技方面透露，儲能已持續(xù)接到訂單，建廠規(guī)劃持續(xù)推進中；實驗室也在推進儲能產(chǎn)品的升級。公司儲能產(chǎn)品用的是自主研發(fā)的磷酸鐵鋰方形電池，儲能的合作項目傾向于大儲。

 

電池廠商持續(xù)增長的第二曲線

 

目前，全球“雙碳”目標已基本達成共識，儲能行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。孚能科技指出，動力電池廠商也積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢，將汽車動力電池領(lǐng)域積累的產(chǎn)品經(jīng)驗和技術(shù)，向儲能市場進軍。

 

儲能市場很有潛力，電池產(chǎn)業(yè)鏈的都想進入這個領(lǐng)域。有行業(yè)人士指出，“一方面是儲能電池與動力電池在工藝和產(chǎn)品上基本一致，動力電池企業(yè)在人才、技術(shù)、生產(chǎn)線等方面有先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，動力電池廠商的競爭格局基本成型，這些廠商也在積極尋求其他領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展可能，全球儲能市場所處的發(fā)展階段以及未來的千億市場規(guī)模，足以吸引這些企業(yè)布局。”

 

據(jù)電池行業(yè)人士介紹，“儲能是公司發(fā)展的第二增長曲線，也是我們重點布局領(lǐng)域之一。在儲能領(lǐng)域我們已經(jīng)有客戶基礎(chǔ)，十四五規(guī)劃對風電、光伏發(fā)電等能源的產(chǎn)生都是對儲能的需求都是在增加的，而且在儲能領(lǐng)域的競爭者相比動力電池領(lǐng)域更少。儲能電芯將在明年開始放量，預(yù)計至少有幾個吉瓦時（GWh）的訂單需求。”

 

在進軍儲能市場，寧德時代是“起了大早”。從市場表現(xiàn)來看，今年半年報顯示，寧德時代上半年儲能電池板塊營收127.36億元，同比增長171.41%，預(yù)計電池銷量為15GWh，其中Q2銷量為10GWh。在全球布局上，寧德時代先后在歐洲新能源重鎮(zhèn)布局了電池工廠?？梢灶A(yù)見，在歐洲能源危機中，寧德時代有望率先滿足歐洲儲能需求。

 

此外，在技術(shù)路線上，寧德時代率先布局了鈉離子電池。鈉離子電池的低溫和快充方面具備明顯優(yōu)勢，在儲能領(lǐng)域相比鋰電有一定的優(yōu)勢。而且，在鋰電正極材料的價格不斷創(chuàng)新高的背景下，鈉離子電池的成本優(yōu)勢凸顯。寧德時代近日在投資者平臺上表示“鈉離子電池在2023年產(chǎn)業(yè)化”，釋放了鈉離子電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地的信號。

 

不過，在鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化布局上，電池廠商產(chǎn)生了分歧。王威指出，“鈉離子電池的技術(shù)我們已經(jīng)具備，但這個能不能發(fā)展成為主流或者是未來技術(shù)方向還不好說。如果未來鋰電材料（價格）下降到一定程度，那這個項目就沒法做下去了。鈉離子電池的能量密度比、壽命等方面還是有一定不足。但如果鋰電材料長期保持在高位，那布局鈉離子電池就是一種機會。我們現(xiàn)處在保持邊做邊看的狀態(tài)，時機合適的時候可以迅速布局，但目前來看，我們還不打算產(chǎn)業(yè)化。”

 

在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化即將落地的當下，市場對儲能電池需求仍持續(xù)旺盛。從市場表現(xiàn)來看，儲能市場表現(xiàn)持續(xù)強勁。截止到8月份，儲能的在建項目已達18.1GWh，預(yù)計這些項目年底完成并網(wǎng)，因此后面會看到大型儲能數(shù)據(jù)端的改善。

 

從產(chǎn)業(yè)角度來看，美國大型儲能需求的釋放將貢獻新的增量。前段時間通過的ITC補貼新政給美國大型儲能提供了較大的補貼，預(yù)計美國市場大型儲能在2022年和2023年的裝機需求為16.4和32.7GWh，兩年復(fù)合增速在100%。從這點來看的話，出口美國業(yè)務(wù)占比高的儲能企業(yè)將進一步受益。