11月4日，風電板塊盤中走勢強勁，個股掀漲停潮。最新數據顯示，今年三季度，海上風電新增并網167萬千瓦，同比增長227％。截至9月底，全國海上風電累計并網裝機達到1319萬千瓦，同比增長75.7％。目前，多個海上風電項目陸續傳來并網消息。有報告預計，受海上風電并網電價政策影響，沿海地區四季度海上風電并網規模將會增長。
根據國家發展改革委《關于完善風電上網電價政策的通知》，2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。
今年以來，國內海上風電持續“搶裝”。隨著補貼最后期限的臨近，并網項目消息仍陸續釋放。全國新能源消納監測預警中心分析認為，受海上風電并網電價政策影響，沿海地區四季度海上風電并網規模預計有所增長。
2021年1-8月份，全國風電新增并網裝機14.63GW，同比增長45.72％，累計裝機容量從2020年底的282GW提升至296GW。8月份，風電新增裝機容量為206萬千瓦，同比增長39.19％，環比增長19.08％，風電新增裝機容量保持較快增長。2021年前三季度，風電行業整體保持一定的增長態勢，國內風機龍頭公司在手訂單增加，海上項目交付規模和占比處于上升趨勢。根據國家能源局，預計到2025年，我國可再生能源發電裝機占總發電裝機的50％左右，可再生能源年發電量將占全社會用電量增量的50％以上，我國能源結構將持續向清潔、低碳、高效轉型。根據 CPIA，2020年，風能和太陽能發電在全球能源結構中的份額創下了有史以來的最大增幅。隨著可再生新能源的持續快速發展，中國風電市場未來將占據全球更大的市場份額。隨著沿海各省海上風電項目持續快速推進開發建設，國內風機龍頭企業未來仍將有巨大發展空間。
風電行業正處于高速發展階段，目前陸風已實現平價，海風大型化持續降本、平價在即，各環節龍頭將持續受益。受益標的：1）零部件：（風電軸承龍頭，持續國產替代），（風電鑄件龍頭，搶占大型鑄件市場先機）等。2）主機：（國資主機龍頭，受益大型化趨勢+此次陸風擴張）等。
