硅料龍頭通威股份10月25日晚發(fā)布2022年三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1020.84億元，同比增長(zhǎng)118.6%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)217.3億元，同比增長(zhǎng)265.54%。其中，第三季度，公司凈利潤(rùn)95.07億元，同比增長(zhǎng)219.12%。

 

今年以來(lái)，通威股份已簽訂了6份硅料重大銷售合同，累計(jì)銷售金額達(dá)3573.66億元。

 

7月以來(lái)近三個(gè)月，整個(gè)光伏一直在回調(diào)，通威從7月4日到10月25日最大回撤33%，行業(yè)龍頭隆基最大回撤33%，TCL中環(huán)最大回撤35%，大家看到了，龍頭們近三個(gè)月都在大幅回調(diào)，再來(lái)看看他們的業(yè)績(jī),隆基綠能 業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)三季報(bào)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)106.0億元至112.0億元，增長(zhǎng)幅度為40.00%至48.00%

 

 

TCL中環(huán)，2022年三季報(bào)每股收益1.55元，凈利潤(rùn)50.01億元，同比去年增長(zhǎng)80.68%

 

大家再來(lái)看看這個(gè)光伏行業(yè)1-9月的發(fā)展情況，10月24日，國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至9月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約24.8億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)16.9%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長(zhǎng)28.8%。1~9月，全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電25.56GW，而1~8月新增數(shù)據(jù)為22.05GW，同時(shí)另有分析指出，中國(guó)2022年新增裝機(jī)量有望達(dá)85GW，2022年1-4月國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)16.88GW，同比增長(zhǎng)138%，其中戶用分布式需求延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，集中式項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，央國(guó)企招標(biāo)積極，截至當(dāng)前，2022年各大央國(guó)企已公布光伏組件招標(biāo)規(guī)模已接近90GW；隨著“十四五”規(guī)劃、保障性風(fēng)光項(xiàng)目，風(fēng)光大基地項(xiàng)目的有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年新增裝機(jī)量有望達(dá)85GW，比前期預(yù)測(cè)的75GW，上浮13%

 

 

2022年9月，國(guó)家電投發(fā)布《建設(shè)世界一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言（2022）》，宣布到2025年將基本建成全球光伏裝機(jī)規(guī)模最大、核心技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)深入融合、具有綜合競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力、生態(tài)環(huán)境友好的“世界一流光伏產(chǎn)業(yè)”。力爭(zhēng)2025年，國(guó)家電投光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)千瓦以上。

 

其實(shí)我們講過(guò)很多次光伏，截止2021年底全球累計(jì)光伏裝機(jī)量947GW，預(yù)計(jì)2022年全球裝機(jī)量可達(dá)240GW，2021年是183GW。從這個(gè)發(fā)展方向看，光伏未來(lái)全球總裝機(jī)量朝5000GW前進(jìn)，只中國(guó)國(guó)內(nèi)未來(lái)預(yù)計(jì)可達(dá)3000GW，據(jù)數(shù)據(jù)顯示每投資1GW光伏電站，投資額需50億人民幣，那大家想，1000GW就是5萬(wàn)億投資，當(dāng)然這需要時(shí)間，這只是說(shuō)明這個(gè)光伏行業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展，這個(gè)賽道是長(zhǎng)長(zhǎng)的坡，厚厚的雪！

 

關(guān)鍵的東哥說(shuō)：

 

 

1、 未來(lái)光伏的發(fā)展超乎我們的想象，人類借助自然界獲取能源，以及用清潔能源的意愿是很強(qiáng)烈的，最關(guān)鍵的是傳統(tǒng)化石能源受地理，運(yùn)輸，地緣政治等影響，光伏的穩(wěn)定，長(zhǎng)期，清潔環(huán)保受到各國(guó)政府的喜愛(ài)！

 

2、 下游高景氣才會(huì)帶動(dòng)上游產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，未來(lái)光伏行業(yè)龍頭企業(yè)會(huì)采取綜合全面發(fā)展的模式，組件，電池，硅片全面發(fā)展，就看誰(shuí)成本更低，運(yùn)營(yíng)更好！

 

3、 上游硅料企業(yè)或在一定時(shí)期內(nèi)，業(yè)績(jī)大增，下游企業(yè)提前鎖定上游原材料，比如晶科能源向通威采購(gòu)38萬(wàn)噸總價(jià)1033億，時(shí)間22年9月到26年12月，這就是提前鎖定上游材料

 

4、 大家從這里分析應(yīng)該看到行業(yè)的高景氣，可以長(zhǎng)期關(guān)注，但是未來(lái)行情我看還只能做做波段，高拋低吸！