展望未來三至五年，業(yè)內普遍預期行業(yè)整體規(guī)模將保持50%以上的年均復合增長率。安全與成本是行業(yè)關注的核心要素，擴產(chǎn)、出海和電池大容量化是企業(yè)經(jīng)營的明顯趨勢。

 

電化學儲能高速增長

 

2022年，儲能電池行業(yè)繼續(xù)高增長，比亞迪儲能銷售中心常務總裁尤國表示，“今年是國內電化學儲能市場化發(fā)展真正意義上的元年”。

 

一方面，儲能電池總出貨量高增長。高工儲能董事長張小飛介紹，預計2022年全球儲能電池出貨量約為125GWh，估算較2020年的16.2GWh、2021年的48GWh，分別大幅增長約670%、160%。

 

從市場結構來看，電力儲能仍然是行業(yè)最大下游，戶用儲能和便攜儲能表現(xiàn)亮眼。今年上半年儲能鋰電池出貨量44.5GWh，前述三大下游出貨量分別為30GWh、6GWh和2.5GWh；作為對比，2021年全年，三大下游出貨量分別為29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh。通信儲能因運營商招標情況變動，預計全年出貨規(guī)模將出現(xiàn)負增長。

 

另一方面，國內企業(yè)加速出海，進入百兆級別訂單時代。尤國在2022高工儲能年會透露，公司產(chǎn)品覆蓋全球六大洲、70多個國家和地區(qū)、400多個城市，在英國和美國的儲能市場占有率達80%和30%。寧德時代在年中也曾披露，將為美國Gemini光伏項目獨家供應電池、為美國FlexGen供應儲能產(chǎn)品，兩項目供應量將分別達到1.42GWh、10GWh。

 

高工儲能發(fā)布的《中國儲能鋰電行業(yè)藍皮書》（下文簡稱“《藍皮書》”）分析，一方面，俄烏沖突、海外能源通脹危機等外部因素共同促成了儲能市場的高速增長；另一方面，2022年以前占據(jù)海外市場主流地位的日韓電池品牌以三元儲能電池產(chǎn)品為主，采用這一技術路線的儲能電站爆炸起火事件屢禁不止，國內以磷酸鐵鋰為主的電池路線，逐漸獲得了海外集成商、業(yè)主的關注及認可。

 

最后，行業(yè)已經(jīng)按下擴產(chǎn)快進鍵。據(jù)《藍皮書》統(tǒng)計，2022年儲能電池相關擴產(chǎn)項目已達26個，投資額超過3000億元，產(chǎn)能合計820GWh。大規(guī)模的跨界投資出現(xiàn)，2022年，包括永泰能源、美的集團、三一重工等企業(yè)，通過合作、收購以及自主建設等方式，進入儲能行業(yè)。

 

不過，在未來幾年內，儲能電池產(chǎn)能仍顯短缺。據(jù)GGII調研，部分儲能鋰電電池供應商2023年釋放的產(chǎn)能已經(jīng)在2022年第二季度就被下游客戶鎖定，許多中小型企業(yè)主和系統(tǒng)集成商，明年均面臨不同程度的電池斷供風險。《藍皮書》預計，擴產(chǎn)大概率仍是未來2-3年電力儲能電池企業(yè)必選的經(jīng)營策略。

 

高速增長維持可期

 

展望未來，企業(yè)普遍看好在未來數(shù)年內，儲能行業(yè)繼續(xù)維持50%以上的高速增長。

 

海辰儲能總經(jīng)理王鵬程表示，至2027年，全球新增儲能出貨規(guī)模預計達到678GWh，2022年至2027年年均復合增長率為54%。億緯儲能總裁陳翔同樣認可年均復合增長率約50%的增速判斷，并預期全球儲能需求將在2030年前后進入TWh時代。最為樂觀的是鋰電設備企業(yè)思客琦，該公司董事長付文輝預計，2025年儲能出貨量將達到600GWh，在2026年就或將進入TWh時代。

 

各家企業(yè)預計，五年后，中國、美國以及歐洲仍是最大的增量市場，大致均分全球約八成的市場份額。陳翔提示，可以關注新興市場需求的快速增長，澳大利亞、印度、中東及非洲等或將實現(xiàn)更高的增長速度。

 

細分結構方面，《藍皮書》預計“十四五”期間，電力儲能（發(fā)電側+電網(wǎng)側+工商業(yè)用戶側）仍將是國內儲能電池最大的需求下游，單項目裝機規(guī)模大，基建屬性強是該領域最顯著的特征；戶用儲能在未來2～3年仍有望維持高速增長態(tài)勢，并在“十四五”期間替代通信儲能成為第二大應用下游。

 

降成本是關鍵

 

雖然儲能電池與動力電池均采用鋰電池，兩者的主材、輔材、產(chǎn)線設備和電池產(chǎn)能均可共享使用，不過兩者邏輯不盡相同。

 

王鵬程解釋，動力電池作為新消費，消費者更關注體驗感；儲能電池作為新基建，其初始投資成本高的特性，使投資者對度電成本、回本周期更為關注。二者有明顯不同定位，儲能行業(yè)應該，也必然是一條獨立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出，安全性與經(jīng)濟性是儲能發(fā)展的關鍵，安全性是天然屬性，經(jīng)濟性是發(fā)展動力。

 

目前，國內儲能業(yè)主對儲能電池的初始投資成本關注度較高。

 

根據(jù)億緯儲能統(tǒng)計，截至2022年12月初，儲能中標項目累計274個，規(guī)模約52.7GWh，中標單價約1.29元/Wh至1.75元/Wh，且普遍價格低于1.5元/Wh，業(yè)主關注投資成本，價格競爭激烈。而在另一端，碳酸鋰等上游原材料持續(xù)漲價，《藍皮書》統(tǒng)計截至2022年三季度，國內儲能鋰電池均價已經(jīng)達到0.95元/Wh，甚至1元/Wh以上。

 

陳翔介紹，相比之下，海外業(yè)主更關心儲能產(chǎn)品的度電成本，并綜合考慮安全、經(jīng)濟的循環(huán)發(fā)展，經(jīng)濟效率相對合理。《藍皮書》也顯示，目前國內儲能電池產(chǎn)品毛利和海外相比，存在10%至20%的較大差距。

 

為了實現(xiàn)安全性的提升和成本的降低，電池大容量化正在成為電力儲能領域產(chǎn)品升級的主要方向之一。目前，280Ah已經(jīng)成為集中式儲能和工商業(yè)儲能項目的主流電池，《藍皮書》透露，部分企業(yè)已推出升級版本，新一代主流電池容量將向350Ah以上進發(fā)，將推動疊片工藝滲透率提升。

 

目前，抽水儲能在度電成本0.4元/Wh以下的情況下，使用壽命達到30年～60年，儲能電池距離這一水平仍有一定差距。部分頭部企業(yè)預期，大容量電池的主流水平將在未來數(shù)年內達到560Ah，在5年后儲能電池成本將降至目前的一半，技術的升級迭代將推動儲能電池行業(yè)的進一步發(fā)展。

 

來源：證券時報網(wǎng)

 

作者：張一帆