近兩年，光伏產業鏈在裝機需求的巨大刺激下，部分環節的供需錯配導致價格居高不下，給下游投資帶來了巨大的挑戰與成本壓力。在超額利潤的驅動下，資本瘋狂涌入光伏行業，進而帶來了巨量的擴產產能。根據統計，2023年底硅料、硅片、電池、組件的有效產能分別超過500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對于中國光伏產業無疑是產能的一個新量級，但隨之而來的還有產能落地之后激烈的市場競爭。

 

三部門發布《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》，要求各地圍繞雙碳目標科學規劃和管理本地區光伏產業發展，積極穩妥有序推進全國光伏市場建設。統籌發展和安全，強化規范和標準引領，根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域布局，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。隨著中國光伏行業進入第二階段，規模化、一體化縱橫發展成為必然。

 

2023年，光伏行業整體仍屬高景氣周期，但部分環節將出現產能過剩的情況。預計2023年全球光伏裝機量有望繼續高增至350GW左右。其中，國內約140GW，同比增速約40%，且地面電站的需求有望復蘇，裝機占比將回升。

 

在一體化背景下，隨著光伏市場景氣度再度提振，產業集中度將進一步提高，各環節大規模頭部企業將擁有更強的市場競爭力。

 

在近兩年的產業鏈價格動蕩之后，光伏產業鏈中此前一直倡導的合作協同發展的企業也在逐步喪失底氣。身處供應鏈風險漩渦中，光伏企業都在試圖通過強化產業鏈布局夯實自己的競爭護城河，結果就是各環節產能爆棚，擴產與否都面臨著巨大的壓力。進入2023年，這種形勢將愈發明顯，而能否在挑戰與機遇中突圍，老玩家、新對手或將迎來一場貼身肉搏了。

 

光伏行業的周期屬性人盡皆知，在經歷了兩年的高速發展之后，大家已經習慣用悲觀的態度去看待行業，然而時代的變化可能就在朝夕之間，這一點相信我們在2022年已然體會至深。