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產能過剩風險頻被預警 光儲企業邁向全球化競爭

發布日期:2023-09-25

核心提示: 光伏和儲能產業供需匹配問題持續引發業界關注。  9月21日,在光伏(儲能)產業供需論壇上,業內人士再次指出:要警惕產能過
  光伏和儲能產業供需匹配問題持續引發業界關注。
 
  9月21日,在光伏(儲能)產業供需論壇上,業內人士再次指出:“要警惕產能過剩風險的出現。”
 
  市場供需的變化加快了光儲企業的出海步伐。伴隨著國內市場競爭愈演愈烈,光伏和儲能企業的全球化競爭已成為生存與發展的必然選擇。
 
  《中國經營報》記者了解到,出海一直是消納光伏產品產能的主要渠道,如今行業正朝著“全球造全球賣”的方向發展。而對于儲能,近兩年,在國內外市場需求刺激下,企業也積極主動拓展海外市場。
 
  供需失衡持續引擔憂
 
  近兩年,隨著光伏和儲能產業下游需求及產業規模爆發式增長,國內相關供應鏈出現供需失衡,市場形勢發生了重要變化。
 
  從需求端看,我國風光大基地建設和分布式光伏發展,推動了光伏與儲能裝機量的快速提升。與此同時,歐美光儲需求快速釋放,以及部分國家和地區出臺了相應政策,進一步推動了全球光伏和儲能市場的發展。
 
  從供給側看,全球光伏和儲能產能擴張加速推進。在國內,以頭部企業為代表的企業加大擴大步伐,同時多地也將光伏和儲能產業列為發展重點,成為招商引資的重要對象。在海外,以歐洲、美國和印度為代表的國家加快本土化制造,涌現出一些新產能,同時中國企業也加大海外產能布局。
 
  在此背景下,國內競爭“內卷”加劇,光伏、儲能產能過剩風險被頻頻預警,也引發了行業擔憂。特別是光伏產能過剩風險的問題,近兩年外界對其態度由“追捧”變為“生畏”。
 
  隆基綠能董事長鐘寶申曾在2023年SNEC期間用一組數字形容光伏產業的擴產速度:“過去我們用18年建設了大概380GW的光伏全產業鏈,近期我們用18個月建了超過380GW的全產業鏈。”他談到,這一階段光伏產業出現了各種供需不平衡的情況,包括輔材和主材,對于行業參與者而言都是一個巨大挑戰。
 
  工業和信息化部電子信息司處長金磊指出,近年來,國內光伏和儲能產業蓬勃發展,總體保持了良好發展速度。同時,產業也面臨著矛盾和挑戰,包括對供需失衡的擔憂,匹配失衡有所顯現,行業階段性劇烈震蕩時有發生。
 
  金磊表示,要持續完善產業生態體系,繼續落實好《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》和《關于做好鋰離子電池產業供應鏈協同穩定發展工作的通知》,提升相關產業鏈供應鏈的穩定性和韌性。
 
  中國光伏行業協會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示,有必要警惕產能過剩的問題。“光伏行業的產業規模一直處于動態平衡、相對過剩的狀態,這種狀態能為未來行業的需求進行前置性鋪墊,但是需要避免盲目擴展和無序競爭。在沒有進行充分市場研究和自身能力評估的情況下,過度擴張產品或者低端產品大規模復制,這會導致新一輪的行業波動。”
 
  “儲能行業供給能力高速提升,同樣要引起高度重視。”曹仁賢指出,伴隨著各種玩家涌入儲能市場,不少跨界企業技術沉淀和項目經驗不足,難以實現創新,很多儲能設備投而不用,儲能技術雷同,產品質量同質化,帶來了“劣幣驅逐良幣”的風險。
 
  近一年,儲能電芯產能過剩風險問題頻被熱議。鑫欏資訊高級研究員龍志強此前指出,儲能電芯產能加速釋放,存在過剩風險。據鑫欏資訊統計,截至7月底,全球儲能電池名義產能430GWh,實際有效產能也達到400GWh左右,企業開工率不高,加上新勢力的不斷涌入,電芯價格一降再降。
 
  今年7月,高工產研鋰儲能研究所(GGII)也警示,儲能電池市場的集中度正在擴大,三四線和新進入企業可能會被邊緣化。產能過剩帶來的價格戰、洗牌潮正在加速到來。
 
  出海淘金熱情高漲
 
  國內市場競爭激烈,“粥多僧少”,拓展海外市場必然成為企業考慮生存和發展的方向。曹仁賢指出,要重視全球化發展,光儲企業需要加強協作,通過海外投資和技術合作等方式積極拓展海外市場。
 
  2022年以來,以電動汽車、鋰電池和光伏產品為代表的高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為我國出口貿易的新增長點。
 
  相關數據顯示,2023年1~7月,我國光伏產品出口總額(硅片、電池片、組件)約324.7億美元,同比增長4.6%。其中,歐洲依然是最大的組件出口市場,約占出口額的56.5%。
 
  “海外市場仍是消納我國產品產能的主要渠道。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示,早期光伏產品市場90%在海外,現在仍有一半以上的市場在海外。
 
  記者注意到,近兩年,光伏產業出海持續火熱,除了主產業鏈企業,相關輔材企業也陸續“走出去”。比如,隆基綠能、晶澳科技等頭部企業在東南亞產能基地基礎上紛紛宣布赴美設廠。此外,福斯特、金晶科技、旗濱集團、信義光能和回天新材等企業也宣布在泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞等地區布局光伏膠膜、玻璃、石英砂和背板等產能。
 
  在王勃華看來,如今光伏出海仍是行業大趨勢,并且正朝著“全球造全球賣”方向發展。
 
  除了光伏出海,近兩年儲能企業也加大了海外市場布局。
 
  去年,歐洲能源價格和電價持續攀升,刺激了戶用儲能需求,疊加美洲市場高速增長,使得企業出海淘金熱情高漲。
 
  進入2023年,儲能出海熱潮不減,不少企業通過參加展會、投資海外公司和設立辦事處等方式向海外銷售產品。
 
  上半年,寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能和派能科技等紛紛簽訂海外儲能合作協議,其中派能科技還宣布旗下全資子公司與意大利公司Energy S.p.A共同投資建設儲能工廠;近日,百家中國企業赴美參加太陽能儲能展,儲能企業密集開拓海外市場。
 
  記者了解到,綜合市場需求、電價和商業模式等方面的優勢,儲能企業能獲得優于國內的利潤。以陽光電源為例,2023年上半年,陽光電源儲能系統實現營業收入85.22億元,同比增長257.26%,毛利率30.66%,同比增長12.29%。其中,80%以上儲能業務來自海外。
 
  當然,目前國際貿易形勢嚴峻復雜,且形式趨于多樣化,也是企業出海不容忽視的問題。其中,在光伏領域,近兩年海外對華貿易壁壘從“光伏雙反”“201”調查等還升級到“強勞動”、碳關稅等形式。
 
  在王勃華看來,新的貿易保護手段負面影響大、潛在覆蓋面廣、規避措施有限,需要從企業、行業、政府等多個層面加以重視和預警,提出行之有效的應對預案與解決措施,避免對行業造成潛在不利影響。

 
 
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