儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局跟蹤
1. 寧德時(shí)代
市占率位居全球第一，積極探索各地儲(chǔ)能商業(yè)模式
主要業(yè)務(wù)為動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料
主要儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楸砬笆袌?chǎng)，含發(fā)電側(cè)與輸配電側(cè)
2021年儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)601.01%
研發(fā)創(chuàng)新方面，截止2022年上半年，共擁有4645項(xiàng)境內(nèi)專(zhuān)利及835項(xiàng)境外專(zhuān)利，正在申請(qǐng)的境內(nèi)和境外專(zhuān)利合計(jì)7444項(xiàng)
截止2022年三季度末，研發(fā)費(fèi)用約105.77億
供應(yīng)鏈布局方面在礦產(chǎn)資源、正負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料及設(shè)備等上游重要環(huán)節(jié)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商深度合作
國(guó)內(nèi)與國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投、中國(guó)華電、三峽集團(tuán)、中國(guó)能建等頭部能源企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作
海外與Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin等國(guó)際前十大儲(chǔ)能需求客戶(hù)深度開(kāi)展業(yè)務(wù)合作
2. 陽(yáng)光電源
核心產(chǎn)品光伏逆變器，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛
國(guó)內(nèi)最早從事逆變器產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，龍頭地位穩(wěn)固
2021年全球市占率30%以上，已批量銷(xiāo)往德國(guó)、意大利、澳大利亞、美國(guó)、日本、印度等150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)
儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨3GWh、儲(chǔ)能變流器全球發(fā)貨2.5GW，雙項(xiàng)蟬聯(lián)六“年”冠
大型儲(chǔ)能方面，業(yè)界首款“三電融合”的全系列液冷儲(chǔ)能解決方案PowerTian等已批量應(yīng)用
在海外建設(shè)了20+分子公司，70+全球服務(wù)中心，180+授權(quán)服務(wù)商，多個(gè)重要的渠道合作伙伴
海外的印度生產(chǎn)基地和泰國(guó)工廠(chǎng)產(chǎn)能已達(dá)25GW
3. 億緯鋰能
技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)持續(xù)完善
主要業(yè)務(wù)是消費(fèi)電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池)和動(dòng)力電池(包括新能源汽車(chē)電池及其電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池)
2022年9月28日，公告擬8億收購(gòu)瑞福鋰業(yè)20%股權(quán)，增加鋰電材料布局
宣布向貝特瑞增資8.84億元，計(jì)劃在2024年6月30日前建設(shè)成年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化產(chǎn)能
“疊技術(shù)”優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)布儲(chǔ)能新品560K電池，電芯容量達(dá)到560Ah，單個(gè)電池1.79KWh，循環(huán)壽命1.2萬(wàn)次
采用CTT極簡(jiǎn)集成，PACK零部件的數(shù)量降低47%，生產(chǎn)效率提升30%
總成本可以降低10%
4. 固德威
以光伏逆變器為核心，儲(chǔ)能逆變器出貨量全球前三
專(zhuān)注太陽(yáng)能、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域，擁有能量管理、 儲(chǔ)能變換等領(lǐng)域的相關(guān)核心技術(shù)
2022上半年逆變器銷(xiāo)量約為23.37萬(wàn)臺(tái)，其中并網(wǎng)逆變器銷(xiāo)量約為16.50萬(wàn)臺(tái)，占比約70.6%，儲(chǔ)能逆變器銷(xiāo)量約為6.87萬(wàn)臺(tái)，占比約29.4%
一方面持續(xù)完善自有儲(chǔ)能電池PACK產(chǎn)能布局，上半年儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量達(dá)1.5萬(wàn)臺(tái)
另一方面可提供單機(jī)功率3-50kW的光伏儲(chǔ)能逆變器，并于2021年相繼推出兩款工商業(yè)用的儲(chǔ)能逆變器，推出兩款家用儲(chǔ)能鋰電池
5. 鵬輝能源
戰(zhàn)略聚焦儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張
是中國(guó)較大的電池生產(chǎn)廠(chǎng)家之一，也是最早涉及儲(chǔ)能行業(yè)的鋰電公司之一，儲(chǔ)能電池解決方案業(yè)內(nèi)領(lǐng)先
2022上半年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池總出貨量為全國(guó)第三，2022上半年戶(hù)用&便攜式儲(chǔ)能電芯出貨量位列全國(guó)第二名，市場(chǎng)地位領(lǐng)先
2022年上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比提升至50%
產(chǎn)能布局方面截至2021年底，電池產(chǎn)能為18.35億Ah/年
2022上半年，產(chǎn)能擴(kuò)張到24.48億Ah，同時(shí)有12.79億Ah/年產(chǎn)能在建、有望實(shí)現(xiàn)翻倍
在廣西柳州、江蘇衢州規(guī)劃了各20GWh電池產(chǎn)能，柳州智慧儲(chǔ)能及動(dòng)力電池制造基地一期廠(chǎng)房主體已經(jīng)完工
衢州年產(chǎn)20GWh智慧儲(chǔ)能電池項(xiàng)目已于10月17日開(kāi)工
6. 派能科技
專(zhuān)注儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，全球戶(hù)儲(chǔ)龍頭
行業(yè)領(lǐng)先的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商(占主營(yíng)業(yè)務(wù)96.4%)
2020年派能成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)第一家上市公司; 戶(hù)用儲(chǔ)能全球市場(chǎng)占有率連續(xù)兩年排名第二，出貨量占全球出貨量分別為12%和14%
1-9月累計(jì)出貨達(dá)2203MWh，同比增長(zhǎng)128%，三季度出貨994MWh，環(huán)比增長(zhǎng)55%
10月份發(fā)布公告擬定增募資投建10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目
海外戶(hù)用儲(chǔ)能為公司主要收入來(lái)源，2021年海外市場(chǎng)收入為16.7億元，占比達(dá)81%
與英國(guó)最大光伏系統(tǒng)提供商Segen、德國(guó)領(lǐng)先的光儲(chǔ)系統(tǒng)提供商Krannich，意大利領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商Energy深度合作，共同把握全球戶(hù)儲(chǔ)機(jī)遇
7. 國(guó)軒高科
儲(chǔ)能領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，完善產(chǎn)業(yè)布局
主營(yíng)為動(dòng)力電池、輸配電設(shè)備業(yè)務(wù)、儲(chǔ)能電池(2022上半年儲(chǔ)能電池收入占比15%)
儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)通信基站系列電源，5KWH/10KWH戶(hù)用儲(chǔ)能電源，易佳電智能移動(dòng)儲(chǔ)能充電樁等，并在大型儲(chǔ)能電站系統(tǒng)、家庭小型儲(chǔ)能系統(tǒng)和備電電源等領(lǐng)域?yàn)榭蛻?hù)提供儲(chǔ)能電源系統(tǒng)解決方案
布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶(hù)側(cè)四大儲(chǔ)能領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊基站、儲(chǔ)能電站、船舶動(dòng)力電池、風(fēng)光互補(bǔ)、移動(dòng)電源、兩輪車(chē)等新能源領(lǐng)域
國(guó)內(nèi)深化與國(guó)家電網(wǎng)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投、皖能集團(tuán)等企業(yè)合作
海外與Invenergy、Jinko等建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系
8. 德方納米
主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰，產(chǎn)銷(xiāo)量
累計(jì)建設(shè)完成磷酸鐵鋰產(chǎn)能15.5萬(wàn)噸/年，2022年5月德枋億緯年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段
截止2022上半年，宜賓德方時(shí)代年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目、曲靖德方年產(chǎn)11萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料項(xiàng)目、曲靖德方創(chuàng)界年產(chǎn)2萬(wàn)噸補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2022年四季度至2023年一季度陸續(xù)投產(chǎn)
客戶(hù)方面已經(jīng)與寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)形成長(zhǎng)期合作關(guān)系。2021年寧德時(shí)代銷(xiāo)售額約33.73億元、占銷(xiāo)售總額的69.66%
9. 龍?bào)纯萍?/div>
磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，新產(chǎn)能持續(xù)投放
2020年12月25日，簽署了收購(gòu)貝特瑞名下磷酸鐵鋰相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的框架協(xié)議，并于2021年6月完成100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)链诉M(jìn)入磷酸鐵鋰行業(yè)
2022年中報(bào)顯示，磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了85%營(yíng)業(yè)收入
磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)的市占率行業(yè)領(lǐng)先
2022年4月8日，發(fā)布公告擬在襄陽(yáng)市襄城區(qū)投建磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃投資金額19億元，累計(jì)將建成10萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰及5萬(wàn)噸/年磷酸鐵產(chǎn)能
2022年10月18日，龍?bào)纯萍计煜滤拇ㄤ囋?.5萬(wàn)噸三代高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品線(xiàn)正式投產(chǎn)
10. 錦浪科技
全球組串式逆變器領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先
通過(guò)引進(jìn)SiC新型半導(dǎo)體材料、高效的磁性器件、高效控制算法，將逆變器效率提升至99.1%
2022年上半年，逆變器出貨43.36萬(wàn)臺(tái)，逆變器產(chǎn)能達(dá)77萬(wàn)臺(tái)/年，產(chǎn)量達(dá)48.75萬(wàn)臺(tái)
并網(wǎng)逆變器是國(guó)內(nèi)較早同時(shí)通過(guò)歐盟CE認(rèn)證、澳大利亞SAA認(rèn)證、美國(guó)ETL認(rèn)證等主流市場(chǎng)認(rèn)證，是全球第一家獲得PVEL產(chǎn)品可靠性測(cè)試報(bào)告的逆變器產(chǎn)品
11. 盛弘股份
全球模塊化儲(chǔ)能變流器領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品服務(wù)方案突出
聚焦于電能質(zhì)量、電動(dòng)汽車(chē)充電樁、儲(chǔ)能微網(wǎng)、電池化成與檢測(cè)、工業(yè)電源五大板塊
精湛的電力電子變換和控 制技術(shù)完美適用于輸配電、儲(chǔ)能等關(guān)鍵應(yīng)用
全球累計(jì)裝機(jī)容量突破1.5GW，覆蓋源、網(wǎng)、荷、微全場(chǎng)景解決方案，產(chǎn)品已進(jìn)入全球6大洲50余個(gè)國(guó)家和地區(qū)
產(chǎn)品方面在成熟的產(chǎn)品上不斷優(yōu)化，推出新一代30kW儲(chǔ)能逆變器，支持多制式輸出，從400V三相、480V三相到裂相，適用于全球主流電網(wǎng)工商業(yè)用戶(hù)接入電壓等級(jí)
12. 科陸電子
系統(tǒng)集成商，深耕美洲市場(chǎng)
在儲(chǔ)能方面，科陸擁有OCS、電池系統(tǒng)、BMS、EMS、儲(chǔ)能全生命周期運(yùn)維 分析系統(tǒng)等核心產(chǎn)品，提供儲(chǔ)能系統(tǒng)集成解決方案
針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的多項(xiàng)核心技術(shù)，如以?xún)?chǔ)能離網(wǎng)系統(tǒng)中的無(wú)限制、無(wú)主從的并聯(lián)技術(shù)、高電網(wǎng)新能源占比的構(gòu)網(wǎng)型PCS技術(shù)，率先在北美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用
2021年與美洲知名能源企業(yè)簽訂了合計(jì)755MWh集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨合同
截至2022年9月，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)獲得訂單量已超過(guò)1.4GWh
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，2022年7月宜春生產(chǎn)基地一期3GWh項(xiàng)目正式投產(chǎn)，同時(shí)二期項(xiàng)目簽約，計(jì)劃產(chǎn)能為5GWh
13. 四方股份
中國(guó)電氣自動(dòng)化領(lǐng)軍企業(yè)，目前儲(chǔ)能業(yè)務(wù)體量較小
主營(yíng)業(yè)務(wù)包括繼電保護(hù)、電網(wǎng)自動(dòng)化及發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)
目前已有123萬(wàn)套繼電保護(hù)設(shè)備、在1.8萬(wàn)座35kV及以上變電站及4000多個(gè)發(fā)電廠(chǎng)站成功運(yùn)行
在微網(wǎng)儲(chǔ)能、大型工商業(yè)配套儲(chǔ)能、集中式儲(chǔ)能電站、電源側(cè)儲(chǔ)能等場(chǎng)景中參與了多項(xiàng)首創(chuàng)的成功案例
在集中式、鏈?zhǔn)胶湍K化三種技術(shù)路線(xiàn)的并行下，從發(fā)電到用電的各種儲(chǔ)能場(chǎng)景已在近百個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中實(shí)際應(yīng)用
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)注重產(chǎn)品和系統(tǒng)研發(fā)，2022年10月11日，以3388萬(wàn)元中標(biāo)南方電網(wǎng)液冷式中壓級(jí)聯(lián)電池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)側(cè)10KV直掛液冷型、級(jí)聯(lián)儲(chǔ)能項(xiàng)目突破
14. 南網(wǎng)科技
加速儲(chǔ)能全方位布局，火儲(chǔ)聯(lián)調(diào)開(kāi)拓新路線(xiàn)
致力于電力能源系統(tǒng)的清潔化和智能化發(fā)展，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)2021年收入1.9億，占總營(yíng)收13.8%
為用戶(hù)提供穩(wěn)定、安全、高效的并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)，過(guò)往實(shí)施項(xiàng)目均得到用戶(hù)的高度評(píng)價(jià)
以廣東已投運(yùn)的近30個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)調(diào)項(xiàng)目為例，由公司做總包EPC的項(xiàng)目，儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)作效率和調(diào)頻收益均具有顯著優(yōu)勢(shì)
迄今已承接10個(gè)火電機(jī)組配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的EPC工程，總裝機(jī)容量達(dá)218MW/172MWh
在第三季度中標(biāo)的三個(gè)儲(chǔ)能調(diào)頻系統(tǒng)EPC工程金額超過(guò)2.3億元，其中金灣電廠(chǎng)項(xiàng)目首次采用了磷酸鐵鋰電池+超級(jí)電容器的混合儲(chǔ)能調(diào)頻解決方案，開(kāi)創(chuàng)了火儲(chǔ)聯(lián)調(diào)新的技術(shù)路線(xiàn)
15. 南都電源
持續(xù)加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，海外項(xiàng)目占大頭
面向智慧儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)后備和綠色出行四大應(yīng)用領(lǐng)域，在儲(chǔ)能應(yīng)用方面專(zhuān)注于新能源用儲(chǔ)能電站及數(shù)據(jù)中心用儲(chǔ)能后備電源等產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)及環(huán)保型資源再生
2022年已累計(jì)中標(biāo)及簽約新型電力儲(chǔ)能項(xiàng)目約1.3GWh，累計(jì)中標(biāo)及簽約工業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目約39億元
目前新型電力儲(chǔ)能全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模累計(jì)近3GWh
先后承擔(dān)國(guó)內(nèi)外50余個(gè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，全球新型電力儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò)3GWh，儲(chǔ)能產(chǎn)品累計(jì)出貨超40GWh，海外儲(chǔ)能項(xiàng)目約占在手訂單的70%左右
16. 中國(guó)天楹
以?xún)?chǔ)能為據(jù)點(diǎn)，全面進(jìn)軍新能源賽道
2021年以重力儲(chǔ)能為切入點(diǎn)正式進(jìn)軍新能源行
以?xún)?chǔ)能為切入點(diǎn)，前端擴(kuò)展至分布式光伏發(fā)電、地面光伏電站、風(fēng)力發(fā)電等新能源生產(chǎn)業(yè)態(tài)，后端擴(kuò)展至智能柔性電網(wǎng)、充電樁等電力消納環(huán)節(jié)，始終秉承“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略
與國(guó)家電投集團(tuán)浙江新能源有限公司簽訂合作框架協(xié)議，三年內(nèi)在長(zhǎng)三角地區(qū)建設(shè)重力儲(chǔ)能不低于1GWh
與通遼市人民政府、中國(guó)投資協(xié)會(huì)共同簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，“十四五”期間共同打造通遼千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)光儲(chǔ)氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園，其中重力儲(chǔ)能2GWH
17. 東方電氣
立足能源裝備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)抽水蓄能業(yè)務(wù)第一梯隊(duì)
屬于能源裝備行業(yè)，擁有完整的能源裝備研制體系，水電產(chǎn)品總體水平位居國(guó)內(nèi)前列
貫流式、混流式等水電技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，抽水蓄能機(jī)組研制達(dá)到世界一流水平
已經(jīng)形成了覆蓋100~800米水頭段、4萬(wàn)~45萬(wàn)千瓦容量等級(jí)、150~500轉(zhuǎn)每分鐘轉(zhuǎn)速范圍的抽水蓄能機(jī)組研制和調(diào)試能力，在 制和已運(yùn)行機(jī)組超過(guò)77臺(tái)套、總?cè)萘砍^(guò)2400萬(wàn)千瓦
2021年水輪發(fā)電機(jī)銷(xiāo)售量為8.1GW，市場(chǎng)占有率約為40%
18. 釩鈦股份
釩鈦資源豐富，向釩電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸
主要原料鈦精礦和粗釩渣由公司控股股東攀鋼集團(tuán)提供，
攀鋼集團(tuán)占據(jù)了攀西四大礦區(qū)中的攀枝花、白馬兩大礦區(qū)，生產(chǎn)原料來(lái)源充足穩(wěn)定，目前擁有五氧化二釩產(chǎn)能4萬(wàn)噸，2022年上半年釩制品(以V2O5計(jì))產(chǎn)量為2.35萬(wàn)噸
與四川德勝集團(tuán)簽訂項(xiàng)目合作框架協(xié)議，投資產(chǎn)能2萬(wàn)噸/年五氧化二釩的釩渣加工生產(chǎn)線(xiàn)
未來(lái)公司擁有大概5.4萬(wàn)噸/年五氧化二釩產(chǎn)能，為全球最大釩制品制造企業(yè)
10月10日與大連融科合作成立了生產(chǎn)釩電解液的子公司(控股51%)
子公司將先在2022年內(nèi)建設(shè)完成一期2000立方米/年釩電解液產(chǎn)線(xiàn)，并在2023-2024年協(xié)商投資建設(shè)6萬(wàn)立方米/年釩電解液產(chǎn)線(xiàn)
19. 新風(fēng)光
30年電力電子技術(shù)沉淀，大舉進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)
業(yè)務(wù)主要包括智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)裝置、電能質(zhì)量治理、軌道交通回饋裝置等板塊
在儲(chǔ)能系統(tǒng)方面的布局包括:6kV-35kV高壓直掛級(jí)聯(lián)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)產(chǎn)品、直流1000V和1500V低壓儲(chǔ)能并網(wǎng)產(chǎn)品，儲(chǔ)能系統(tǒng)最大功率可達(dá)百兆瓦級(jí)，以及軌道交通專(zhuān)用儲(chǔ)能產(chǎn)品等
高壓直掛儲(chǔ)能已在不同場(chǎng)景應(yīng)用，高壓方案能省5-6%的PCS成本
無(wú)需升壓變壓器，效率比常規(guī)儲(chǔ)能系統(tǒng)高2~2.5%
關(guān)鍵詞：
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)
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