不久前，特斯拉公布的“秘密宏圖”第三篇章中，便將目標(biāo)設(shè)定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，2050年前實現(xiàn)能源100%可持續(xù)，而特斯拉儲能超級工廠項目正是實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要舉措之一。
這個計劃很快就得到了實施。4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海舉行，標(biāo)志著特斯拉首個海外儲能電池超級工廠落地中國，再一次引發(fā)了社會各界的廣泛關(guān)注。
這是繼生產(chǎn)電動汽車的上海超級工廠之后，特斯拉在中國建設(shè)的第二大工廠。該儲能超級工廠計劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池Megapack，工廠計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，未來將面向全球市場供貨。
megapack外形、尺寸近似集裝箱貨柜，可存儲能源并供能，主要服務(wù)于公共事業(yè)項目和大型企業(yè)客戶。有業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，特斯拉在上海投產(chǎn)megapack有可能改變?nèi)騼δ墚a(chǎn)業(yè)格局，甚至繼電動汽車之后帶火另一個超級賽道。
儲能是特斯拉的又一增長點(diǎn)
隨著風(fēng)電、光伏等新能源電力建設(shè)規(guī)模越來越龐大，為克服其可持續(xù)差、發(fā)電不穩(wěn)定的問題，儲能行業(yè)近幾年迎來了建設(shè)熱潮。當(dāng)前，全球儲能市場需求不斷提升，特別是儲能電池，增長速度異常迅猛。據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank近日發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，2022年全球儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%。
事實上，早在2015年，特斯拉便開始布局儲能項目——Powerwall。2016年，特斯拉收購了光伏龍頭SolarCity，并于當(dāng)年推出升級版的Powerwall2和Powerpack2。2019年，特斯拉正式推出了Megapack大型儲能系統(tǒng)，迅速成為市場龍頭。2022年，特斯拉將Megapack產(chǎn)品全線升級為磷酸鐵鋰方案，完善了儲能板塊的整體布局。目前， Powerwall和Megapack是特斯拉主要的鋰離子電池儲能產(chǎn)品。Powerwall是將能源存儲在家庭或小型商業(yè)設(shè)施中;Megapack則為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產(chǎn)客戶提供儲能解決方案。
在特斯拉的儲能產(chǎn)品中，Megapack電池是世界范圍內(nèi)最受歡迎的產(chǎn)品。據(jù)悉，Megapack可支持千兆瓦時規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項目，靈活性是該電池的一大特點(diǎn)，可隨時與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)。
目前，Megapack主要銷售地區(qū)為美國(63%)、澳大利亞(23%)、英國(5%)等商業(yè)模式成熟的海外大型儲能市場。據(jù)特斯拉官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，Megapack目前的總裝機(jī)量已經(jīng)超過5GWh。
值得注意的是，特斯拉能源版圖的擴(kuò)展，正在持續(xù)拉動特斯拉的業(yè)績。2022年，特斯拉營收超800億美元，雖然汽車板塊貢獻(xiàn)八成，但能源板塊(儲能、光伏及其他)成為了特斯拉增長較快的業(yè)務(wù)板塊。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，2022年特斯拉能源板塊營收39.09億美元，同比增長達(dá)40%，特別是第四季度，能源板塊營收13億美元，同比增長90%。而能源板塊業(yè)績的增長，得益于特斯拉儲能業(yè)務(wù)的大幅提速。
馬斯克在財報會上表示：“特斯拉在儲能業(yè)務(wù)上取得了歷史性的增速，并在持續(xù)加速中。”財報顯示，2022年特斯拉儲能業(yè)務(wù)裝機(jī)量為6.5GWh，同比增長64%;其中，四季度裝機(jī)量達(dá)2.5GWh，同比增長高達(dá)152%。據(jù)悉，特斯拉Megapack產(chǎn)能增幅已經(jīng)超越汽車產(chǎn)能增幅。
裝機(jī)量的大漲以及后續(xù)的表現(xiàn)，使得特斯拉的儲能產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。此前，特斯拉僅有2021年建立的位于美國加利福尼亞州萊思羅普市的一家儲能超級工廠，而據(jù)官方透露，這座工廠的訂單已經(jīng)排到了明年四季度，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。因此，作為加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴(kuò)充，在上海建立儲能超級工廠是特斯拉勢在必行的重要布局。
一個超級賽道浮出水面
近兩年，在雙碳經(jīng)濟(jì)、綠色增長的指引和驅(qū)動下，儲能賽道前景火熱。根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》的數(shù)據(jù)，全球已投運(yùn)電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到237.2吉瓦，年增長率為15%。
大環(huán)境向好的背景下，megapack等新型儲能方式逐漸流行起來。近三年來，新型儲能累計裝機(jī)保持高速增長，年增長率均超過60%，2022年更是創(chuàng)下新高，達(dá)到了80%。
毫無疑問，龐大的中國市場是全球儲能市場發(fā)展的主力軍。據(jù)統(tǒng)計，2022年在全球已投運(yùn)電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模中，中國占四分之一，年增長率為38%。同時，以鋰電池儲能為代表的新型儲能在中國新增7.3吉瓦/15.9吉瓦時，占比36%，位列全球第一。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)足以看出，中國鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)正在飛速擴(kuò)張。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和ev tank的預(yù)測，2025年中國儲能電池裝機(jī)容量將達(dá)到276.8吉瓦時，占全球近45%。目前，國內(nèi)傳統(tǒng)鋰電池的龍頭企業(yè)，如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等，在儲能方面都有所布局。
近兩年，國家及地方政府頻頻發(fā)布新能源配儲鼓勵政策，朝夕之間，我國儲能行業(yè)迎來爆發(fā)期。2022年3月，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)重磅文件《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》要求，到2025 年，我國新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，所以，2022年也被稱為我國商業(yè)化儲能發(fā)展的元年。
4月7日，第十一屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2023)在北京開幕，與會專家紛紛表示，當(dāng)前儲能已成為國際熱點(diǎn)研究方向和產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)，引起各國的高度重視。全球儲能技術(shù)路線不斷突破，政策導(dǎo)向不斷改善，儲能產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量快速增長。業(yè)內(nèi)人士均看好國內(nèi)新型儲能市場未來增長空間，2023年我國儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢。
會上發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》指出，2022年中國新型儲能新增規(guī)模達(dá)7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長2倍，能量規(guī)模同比增長2.8倍，中國首次超越美國成為全球第一。預(yù)計在保守場景下，2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023年—2027年復(fù)合年均增長率為49.3%;在理想場景下，預(yù)計2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023年—2027年復(fù)合年均增長率為60.3%。
可以肯定的說，國內(nèi)各項儲能政策落地情況以及商業(yè)化路徑已愈發(fā)清晰，助推更多企業(yè)涌入儲能藍(lán)海市場。除了比亞迪、華為等行業(yè)巨頭，美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器等企業(yè)近日陸續(xù)宣布發(fā)力儲能熱管理領(lǐng)域，四川長虹也宣布在新型鈉離子電池體系等能源領(lǐng)域嘗試突破。
國聯(lián)證券研究并表示，當(dāng)前海外儲能市場需求旺盛，借助特斯拉儲能業(yè)務(wù)的全球渠道，可以帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度參與海外市場，加速我國儲能企業(yè)出海進(jìn)程。2022年國內(nèi)儲能企業(yè)業(yè)績呈“爆發(fā)式”增長，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，去年前8月，我國鋰離子儲能電池累計出口299.26億美元，同比增長82.97%。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占領(lǐng)全球儲能電池市場的前三。未來，海外市場仍是國內(nèi)很多儲能企業(yè)布局的重點(diǎn)。
“鯰魚”將如何攪動行業(yè)?
特斯拉又一座超級工廠落地臨港，不禁讓人回想起2019年特斯拉首次與上海“牽手”的場景。這一次，公眾關(guān)心的是，特斯拉為何選擇在上海二度設(shè)廠?特斯拉的儲能工廠又會在行業(yè)內(nèi)激起什么樣的浪花?
從供應(yīng)鏈端看，特斯拉看中的正是中國市場世界領(lǐng)先的電池供應(yīng)鏈體系。在該體系下，特斯拉可以有效提升其 Megapack 鋰離子電池單元的產(chǎn)量，同時降低成本，從而滿足不斷增長的全球儲能市場需求。
從營商環(huán)境看，上海和臨港新片區(qū)在過去幾年為特斯拉的全球發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，其上海超級工廠實現(xiàn)了超過95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化率，為特斯拉的業(yè)績作出了突出貢獻(xiàn)。同時，特斯拉儲能超級工廠也將助力上海新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型，反哺中國新能源汽車的發(fā)展。
2019年1月，特斯拉上海超級工廠開工，創(chuàng)造了“當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付”的神速，成為特斯拉首座海外整車超級工廠。2022年，特斯拉上海超級工廠交付超過71萬輛電動汽車，成為特斯拉全球市場主要的出口中心。此次特斯拉在上海再設(shè)儲能新廠，是全球企業(yè)看好中國市場的一個縮影。特斯拉與上海的再度合作，也向世界印證了“中國制造”的強(qiáng)大能量。
特斯拉入局還將推動本土儲能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善。以臨港為核，上海正在打造全球動力之城。臨港新片區(qū)已經(jīng)引進(jìn)了以瑞庭時代、杉杉科技、錦源昇為代表的儲能企業(yè)，形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。臨港方面表示，未來臨港還將通過政策規(guī)劃、舉辦中國儲能大會等重大活動，加快重點(diǎn)企業(yè)和重大項目集聚，打造上海乃至全國新能源和儲能的產(chǎn)業(yè)集群新高地。
上海市節(jié)能減排中心總經(jīng)理助理黃志峰指出，上海能為鋰電池儲能提供良好的應(yīng)用場景。首先上海用電量巨大，電網(wǎng)調(diào)峰需求也相應(yīng)很大;其次，上海地勢差較小，抽水蓄電方式較難推行，鋰電池儲能應(yīng)用潛力巨大。臨港新片區(qū)管委會高科處處長陸瑜也表示，臨港打造的開放型產(chǎn)業(yè)大集群囊括行業(yè)豐富，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，可以較好地支撐儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
有國內(nèi)儲能企業(yè)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為，“特斯拉Megapack工廠落地上海，對于中國儲能行業(yè)而言‘利大于弊’。一方面，與諸多To B的國內(nèi)儲能廠商不同，特斯拉是一個消費(fèi)品牌，有助于進(jìn)一步提升國內(nèi)普通消費(fèi)者對儲能行業(yè)的認(rèn)知，有利于儲能概念在輿論場上的進(jìn)一步升溫，從而帶動資本市場關(guān)注度的提升。”以特斯拉的實力，一定會倒逼中國企業(yè)向其看齊，注定存在鯰魚效應(yīng)。盡管短期來看可能對中國企業(yè)構(gòu)成壓力，但外資進(jìn)入一定會加速中國儲能市場的成熟。
