事實上，自2022年以來，儲能產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)有“真火還是虛火”的討論。不久前，業(yè)界流傳一張儲能微笑曲線，也一定程度上道出了儲能系統(tǒng)、電芯、PCS、BMS等中間環(huán)節(jié)毛利低的“現(xiàn)實”，這其中又尤以儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)最甚。
日前，電池企業(yè)海辰儲能、瑞浦蘭鈞，系統(tǒng)集成企業(yè)雙登集團、海博思創(chuàng)均開啟或加速IPO進程。一面是儲能企業(yè)加速登陸資本市場，另一面是儲能系統(tǒng)企業(yè)仍掙扎在盈利邊緣。
據(jù)高工儲能向業(yè)界追蹤了解的情況來看，儲能所謂“冰火兩重天”，一是源于儲能剛性需求存在，而然而盈利性還不足;二是源于儲能領域無序競爭仍然存在;三是，儲能技術仍處于不完善階段。一不愿具名的頭部系統(tǒng)企業(yè)高管告訴高工儲能，今年儲能競爭態(tài)勢異常激烈。“下半年價格競爭會更激烈，毛利可能持續(xù)走低，甚至負毛利。”
具體來看，就像中科院院士歐陽明高所指，新能源還不是“三好生”。就是既要供應安全，又要價格便宜，還要綠色環(huán)保，這就是經(jīng)濟學上的概念，也是所謂的“不可能三角”。就是說系能源經(jīng)濟可行、綠色低碳、安全可靠，很難同時滿足。“如果大規(guī)模推廣風光系能源的時候，必須要配儲能”。對于雙碳目標的急迫性，儲能變成了“不得不上”，但盈利水平提高仍在進行中。
科陸電子總裁周涵向高工儲能表示，這說明國內儲能市場發(fā)展的確很快，賽道足夠大，越來越多的新進入者參與到了競爭。各大集成商意識到這是一個洗牌階段，大家都不愿掉隊，競爭不斷加劇。也說明現(xiàn)階段總體在沒有形成較好商業(yè)模式的中國市場，客戶產(chǎn)品痛點不清晰，行業(yè)產(chǎn)品力的門檻沒有形成，低門檻也導致誰都能參與，誰都能拿單。行業(yè)需要快速形成可執(zhí)行的商業(yè)模式，通過把儲能電站常態(tài)化運營起來，最終集成商拼的是產(chǎn)品力而不僅僅是成本，儲能產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)高質量發(fā)展。
另一不愿具名企業(yè)高管告訴高工儲能，目前一些(系統(tǒng))企業(yè)的毛利確實只有7%,甚至更低。從平臺統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，2023年1-6月儲能電芯中標均價為0.58元。可見，電芯價格已經(jīng)下降較多，且伴隨原材料“探底”，下降趨勢仍將持續(xù)。但系統(tǒng)集成等典型制造業(yè)，確實苦。不過今年眾多公布的項目已經(jīng)不是最低價中標，證明盈利水平逐步在提高。
該高管還指出，儲能在2023年的確定性非常強，這亦是為國家能耗雙控目標做貢獻。盡管毛利不高，但儲能依舊要建設。
事實上，業(yè)內的投建熱情并未消減。但目前行業(yè)確實進入了“內卷”時期，系統(tǒng)集成、電芯等環(huán)節(jié)競爭尤為激烈。有業(yè)界人士直呼“一些企業(yè)已經(jīng)失去理智了”。
對于解決辦法，該高管談到，如果單一環(huán)節(jié)不掙錢，可能正在倒逼行業(yè)向上下游延伸。比如當前眾電芯企業(yè)延伸到系統(tǒng)，亦有系統(tǒng)企業(yè)布局電芯，但未來儲能生態(tài)鏈會越來越健全，逐漸產(chǎn)生對沖的辦法，實現(xiàn)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈利潤優(yōu)化。在未來，或許做電站也有去買礦的。
天合儲能的儲能產(chǎn)品研究院院長楊凱博士向高工儲能表示，強配儲能，儲能集成商低價競爭，沒有上下游的話語權，導致毛利低。但儲能行業(yè)火爆是趨勢，然而技術革新才是核心。未來，儲能產(chǎn)業(yè)提高毛利需要兩點，1)真正使用儲能，性能比拼。2)不斷創(chuàng)新，提高毛利潤。明年迎來行業(yè)性洗牌后，市場會稍微冷靜。
南瑞繼保儲能行業(yè)總監(jiān)繆楠林亦向高工儲能表示，目前儲能的低毛利，本質原因是因為新能源強配導致儲能只裝不用，疊加資本的涌入，整個市場格局“劣幣驅逐良幣”，只有從宏觀政策、市場機制上真正發(fā)揮儲能價值，儲能才能走向良性發(fā)展，各個環(huán)節(jié)真正有技術優(yōu)勢的企業(yè)才能脫穎而出。
陽光電源光儲集團副總裁史曉鋒向高工儲能道出了2023儲能市場的三大特征：第一，目前中國儲能市場以新能源配儲為主，強制配儲的政策加之缺乏成熟的盈利模式，經(jīng)濟性不足，所以業(yè)主對成本較為敏感，低價中標成為了業(yè)主的必然選擇，品質、服務等不再成為設備選型中首要考慮的要素。第二，大量產(chǎn)業(yè)資本涌入儲能市場，導致競爭加劇，“活下去”成為很多新進入儲能設備供應商的第一要務;第三，行業(yè)缺乏標準引導，每家對于安全設計或電網(wǎng)支撐能力的理解不一致，卻無明確標準約束，導致無序競爭。
史曉鋒表示，低價中標的情況也造成了諸多問題，比如安全問題日漸突出，甚至出現(xiàn)電站起火傷亡等嚴重的安全事故，一些儲能電站由于系統(tǒng)集成商能力不足，導致儲能電站遲遲無法并網(wǎng)。
不過，隨著磷酸鐵鋰成本降低，目前這種情況也在逐漸向好，最近儲能中標項目、最終的入圍結果及開標價格來看，入圍企業(yè)報價均不是最低價，說明業(yè)主在關注價格的同時也會關注產(chǎn)品質量，強配(即不得不配)到關注建后使用請況，使得業(yè)主同步追求產(chǎn)品價格和質量。
史曉鋒認為，儲能安全不僅指人身資產(chǎn)安全，還包括并網(wǎng)安全、運維安全、收益安全。同時，儲能系統(tǒng)核心設備眾多，電池系統(tǒng)≠儲能系統(tǒng)，儲能系統(tǒng)相當于儲能電站，想要實現(xiàn)全鏈安全，就必須盡快擯棄簡單疊加的傳統(tǒng)集成方式。基于此，陽光電源提出“三電融合”理念，深度融合電力電子、電化學、電網(wǎng)支撐技術，通過專業(yè)集成，來打造極致安全的儲能系統(tǒng)。
此外，面對新型電力系統(tǒng)建設電網(wǎng)穩(wěn)定性問題，史曉鋒表示，陽光電源凝結二十多年電網(wǎng)研究經(jīng)驗，創(chuàng)新提出“干細胞電網(wǎng)技術”，可像干細胞對人體組織的修復、凈化、造血一樣助力電網(wǎng)穩(wěn)定運行，大力促進光伏和儲能系統(tǒng)對電網(wǎng)的支撐能力，解決新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行難題。
