蔚來汽車于8月13日向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股說明書。招股書顯示,蔚來汽車計劃在紐約證券交易所籌集近18億美元資金,股票代碼“NIO”。
不過,8月28日,蔚來更改了招股書,預計籌集資金不超過15.18億美元。在半個月內(nèi),蔚來的目標募資金額縮水了近3億美元。
投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通擔任蔚來汽車首次公開募股的聯(lián)席主承銷商,美銀美林、德意志銀行、花旗集團、瑞士信貸、瑞銀集團將擔任聯(lián)席副承銷商。
蔚來汽車2016年底向市場推出了第一款EP9電動超跑,但直到2018年上半年才實現(xiàn)真正意義上的公司收入,而且至今尚未實現(xiàn)盈利。據(jù)招股書顯示,公司2018年上半年汽車銷售收入4439.9萬元人民幣,總收入4599.1萬元。在扣生產(chǎn)、研發(fā)和一系列運營成本之后,凈虧損33.26億元人民幣。
回看2016年和2017年的財務(wù)歷史,公司分別凈虧損25.73億和50.21億元人民。從2016年至招股書披露的2018年6月為止,累計虧損上百億。