新能源汽車充電樁建設成為新基建重點發展方向
作為新基建重點發展領域之一新能源汽車充電樁的建設將獲得快速推進一方面推動中國新能源汽車產業的健康和協調發展支撐國家新能源汽車發展戰略另一方面對沖短期內受疫情影響的宏觀經濟下行的壓力中國新能源汽車充電樁行業迎來發展良機
新能源汽車充電樁的主要分類
根據充電方式新能源汽車充電樁可分為交流充電樁和直流充電樁交流充電樁俗稱慢充不可直接為汽車動力電池充電需連接車載充電機為汽車充電采用常規電壓充電功率小充電慢但結構簡單體積小成本低通常安裝于城市公共停車場商場和居民小區
直流充電樁俗稱快充可直接為汽車動力電池充電采用高電壓充電功率大充電快但成本高且電壓電流大影響電池壽命直流充電樁通常安裝于運營車充電站快速充電站等場所
政策與需求雙重因素驅動下新能源汽車基礎設施建設持續升溫充電樁市場規模快速增長
近五年在新能源汽車產業政策的刺激下中國新能源汽車市場發展迅猛對應汽車充電樁需求也持續上升新能源汽車年銷量由2015年的33.1萬輛增加至2019年的120.6萬輛
作為新能源汽車所需基礎設施新能源汽車充電樁行業深度受益2015-2019年中國新能源汽車充電樁行業市場規模按充電樁建設規模統計由12.6億元增長至56.6億元年復合增長率為45.7%
受新冠肺炎疫情影響2020年上半年充電樁建設受到阻礙預計2020年中國充電樁行業市場規模將出現下滑
然而長期而言隨著新能源汽車充電樁行業集中度持續上升行業逐步進入相對穩定的快速發展期在充電樁建設成本穩定下降的同時充電樁數量將快速增加
當前車樁比與中國政府制定的發展目標仍存在差距充電樁建設有待提速預計2019-2024年中國新能源汽車充電樁行業市場規模將保持較高水平增長
車樁比持續降低但仍存在較大降低空間充電樁建設將得到進一步推進
在新能源汽車政策補貼下和動力電池技術日漸成熟的背景下消費者對新能源汽車的認可和接受度不斷上升新能源汽車市場規模迅速增長汽車保有量顯著增加充電樁需求持續上升
2015-2019年中國純電動汽車保有量由33萬輛增加至310萬輛公共充電樁也由5.8萬臺增加至51.6萬臺隨著新能源汽車市場的日益成熟充電基礎設施要求更加完善根據EVCIPA統計2015-2019年中國電動汽車車樁比由7.8下降至3.5
根據電動汽車充電基礎設施發展指南2015-2020年中國政府要求到2020年建成480萬臺充電樁供500萬輛電動汽車使用與發展目標相比目前的車樁比仍有較大降低空間充電樁建設有待進一步推進
為應對各類應用場景充電樁充電技術獲得不斷突破其中大功率充電技術有望加快應用
新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動力電池倍率影響另一方面也受到充電設備輸出功率影響提高充電設備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一全球多個國家均提出了提升充電樁功率的規劃眾多企業積極研發和建設大功率充電設施
據EVICPA統計2016-2019年中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升由69.2kW上升至115.8kW
相比探索其他充電模式和技術大功率充電技術更加成熟可直接借用現有充電樁建設標準化方案大功率充電耗時短利于充電樁運營企業提升運營效率利于充電樁用戶降低充電時間當前大功率充電的充電標準缺乏統一制約大功率充電應用的發展伴隨國家完成標準的統一和制定大功率充電有望加快應用
中國新能源汽車充電樁市場集中度較高
2019年充電樁運營數量超過1,000臺的企業數量約20-30家公共充電樁運營數量超過10,000臺的企業數量為8家其中特來電星星充電和國家電網運營平臺為市場第一梯隊
在此背景下中國新能源汽車充電樁市場CR3近70%CR8超過90%中國新能源汽車充電樁市場集中度較高
充電樁運營市場高度集中的主要原因在于充電樁運營規模效應強前期投資大投資回報周期長極為考驗企業的資金和經營能力因此長期而言中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度
