高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)發(fā)布的《全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2021上半年全球新能源汽車銷量約225.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)151%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約100.49GWh，同比增長(zhǎng)141%。

 

備注：

 

1、國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量及動(dòng)力電池裝機(jī)量依據(jù)新能源汽車交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)所得，國(guó)外新能源汽車銷量及動(dòng)力電池裝機(jī)量依據(jù)世界汽車組織(OICA)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)所得；

 

2、國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量及動(dòng)力電池裝機(jī)量不含出口；

 

3、寧德時(shí)代含時(shí)代上汽數(shù)據(jù)。

 

超預(yù)期的市場(chǎng)景氣度持續(xù)向上，行業(yè)普遍預(yù)計(jì)2021年全球新能源汽車銷量將超500萬(wàn)輛，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)預(yù)超250GWh。

 

上半年中國(guó)和歐洲新能源汽車市場(chǎng)不斷變化，正在對(duì)全球動(dòng)力電池頭部企業(yè)的發(fā)展及裝機(jī)量產(chǎn)生一定影響，且市場(chǎng)格局演化也在顯現(xiàn)出新的變量，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

 

一是市值差距拉大。市值反映的是資本市場(chǎng)對(duì)于公司價(jià)值的認(rèn)可并賦予的期望值，屹立于當(dāng)下最火熱的新能源賽道，寧德時(shí)代上半年市值的峰值已經(jīng)達(dá)到LG上半年市值峰值的24倍。國(guó)軒高科、億緯鋰能的市值同樣超越LG。

 

可以肯定的是，無(wú)論是TWh時(shí)代還是零碳時(shí)代，動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)規(guī)模的確定性在不斷增強(qiáng)。而全球范圍內(nèi)不斷增長(zhǎng)的訂單加持，以及市占率的變化態(tài)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)的價(jià)值與成長(zhǎng)性更獲市場(chǎng)認(rèn)可。

 

二是全球TOP10裝機(jī)陣營(yíng)短期趨于穩(wěn)定，但競(jìng)爭(zhēng)加劇。上半年與去年全年相比，TOP10陣營(yíng)中的企業(yè)沒(méi)有發(fā)生變化，名次方面僅國(guó)軒高科與遠(yuǎn)景動(dòng)力順次調(diào)換。值得注意的是，TOP5-10企業(yè)間市場(chǎng)份額差距逐漸拉大，隨著全球動(dòng)力電池裝機(jī)體量不斷攀升，市場(chǎng)分化或進(jìn)一步加劇。

 

 

同時(shí)，第二梯隊(duì)的中國(guó)電池企業(yè)正在憑借產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、客戶資源、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)等綜合因素，步步為營(yíng)地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)影響力，市場(chǎng)占比不斷提升。加之快速的產(chǎn)能擴(kuò)充、謀求上市、獲取國(guó)際車企訂單、全球戰(zhàn)略布局，形成對(duì)TOP4、5座次的強(qiáng)攻。

 

三是中國(guó)二線動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)際性成長(zhǎng)價(jià)值不斷躍升。如蜂巢能源獲取Stellantis集團(tuán)160億項(xiàng)目合作；遠(yuǎn)景動(dòng)力與法國(guó)雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單；國(guó)軒高科收購(gòu)博世位于德國(guó)哥廷根的工廠，建立其歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。

 

經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛產(chǎn)品驗(yàn)證、達(dá)標(biāo)國(guó)際車企要求、提速海外產(chǎn)能擴(kuò)充，中國(guó)二線動(dòng)力電池企業(yè)表現(xiàn)出愈發(fā)強(qiáng)勁的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力與產(chǎn)品力。

 

四是核心挑戰(zhàn)全面升維。目前動(dòng)力電池產(chǎn)能單個(gè)企業(yè)最高產(chǎn)能不足5GWh/月，且大多集中甚至低于1GWh/月。隨著市場(chǎng)需求不斷攀升，當(dāng)產(chǎn)能需要拉升至10GWh甚至是20GWh每月時(shí)，電池企業(yè)如何保障電池的一致性、安全性往更低的概率發(fā)展，使得良率、成本和產(chǎn)品迭代形成較為合適的自洽，成為動(dòng)力電池快步擴(kuò)充產(chǎn)能面臨的關(guān)鍵問(wèn)題。

 

與此同時(shí)還有供應(yīng)鏈掣肘帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，目前動(dòng)力電池?fù)屨荚牧系膭?shì)態(tài)正在不斷加劇。一方面，以資本整合方式進(jìn)行上下游資源布局，構(gòu)建供應(yīng)鏈安全體系。另一方面，通過(guò)自建、參股、合資、兼并購(gòu)以及簽署長(zhǎng)單等方式，以鎖定保障原材料的供應(yīng)及價(jià)格。

 

此外，在資本層面，動(dòng)力電池企業(yè)或謀劃分拆上市或啟動(dòng)自身上市進(jìn)程，以獲取更大層面的后盾支撐及更獨(dú)立的發(fā)展體系。其中，LG化學(xué)已成功分拆LG新能源進(jìn)入上市進(jìn)程；比亞迪也計(jì)劃在未來(lái)一兩年推進(jìn)弗迪電池上市；中航鋰電目前也已進(jìn)入IPO緊張籌備期；SKI也透露正考慮分拆電池業(yè)務(wù)獨(dú)立上市。

 

來(lái)自技術(shù)、產(chǎn)能、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈、資本的挑戰(zhàn)升維，也將成為全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局演化的新變量。

 

以下為高工鋰電梳理的2021H1全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)排名的整體情況：

 

寧德時(shí)代

 

上半年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量25.73GWh，市場(chǎng)份額繼續(xù)維持在26%左右，蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量王座。

 

寧德時(shí)代裝機(jī)電量增長(zhǎng)主要得益于配套特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、宇通、理想、上汽、長(zhǎng)城、北汽、吉利等國(guó)內(nèi)主機(jī)廠。同時(shí)還配套了北京奔馳、華晨寶馬、一汽大眾、上汽大眾、東風(fēng)本田、廣汽本田、北京現(xiàn)代等合資品牌。

 

6月28日，寧德時(shí)代公告，公司與特斯拉簽訂《Production Pricing Agreement》。協(xié)議約定，寧德時(shí)代將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。

 

續(xù)簽4年戰(zhàn)略協(xié)議，將有利于寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額快速提升，公司也或進(jìn)一步打開(kāi)特斯拉全球市場(chǎng)，成特斯拉全球主供。

 

LG新能源

 

上半年LG新能源實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量24.17GWh，市場(chǎng)份額24%，企穩(wěn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第二位。

 

LG新能源作為現(xiàn)代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時(shí)捷、捷豹等十幾家國(guó)際車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商，受歐洲及美國(guó)電動(dòng)汽車銷量大增，帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)2021年上半年裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)。

 

LG新能源除了積極進(jìn)行獨(dú)立上市之外，部署原材料供應(yīng)保障也在逐步加快。6月，LG新能源與澳洲昆士蘭太平洋金屬公司（QPM）簽署10年鎳鈷采購(gòu)協(xié)議；7月，與天賜材料簽署5.5萬(wàn)噸電解液采購(gòu)訂單，周期為2021下半年-2023年底。

 

松下

 

松下H1實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量17.78GWh，市場(chǎng)份額17.7%。

 

松下的主要客戶依然是特斯拉，由于LG新能源和寧德時(shí)代不斷蠶食其供應(yīng)份額，導(dǎo)致其全球裝機(jī)電量下滑。

 

今年3月底前松下清倉(cāng)了所持特斯拉股票，業(yè)內(nèi)的解讀是，松下或?qū)⑺檬找嬗糜谛碌膽?zhàn)略投資，雙方今后的合作關(guān)系或?qū)⒓性趩渭兊膭?dòng)力電池供貨采購(gòu)方面。

 

與此同時(shí)，松下也在加深與豐田的合作，加碼方形電池產(chǎn)能、進(jìn)一步降低制造成本以及開(kāi)發(fā)固態(tài)電池和下一代電池。

 

比亞迪

 

比亞迪H1實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量6.63GWh，市場(chǎng)份額繼續(xù)維持6.6%。

 

目前比亞迪電池配套仍以自身旗下車型為主，從產(chǎn)品策略來(lái)看，比亞迪全系純電動(dòng)車已換刀片電池。從市場(chǎng)戰(zhàn)略來(lái)看，為加快動(dòng)力電池外配，比亞迪也在積極擴(kuò)充產(chǎn)能。

 

7月，長(zhǎng)春市政府、中國(guó)一汽集團(tuán)、比亞迪共同簽署新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議，一汽紅旗旗下純電中型轎車E-QM5將率先配備比亞迪刀片電池。

 

三星SDI

 

H1三星SDI全球動(dòng)力電池裝機(jī)量6.22GWh，市場(chǎng)份額從去年全年的5.8%提升至6.2%。

 

三星SDI主要客戶為寶馬、大眾、福特。目前公司正在擴(kuò)充匈牙利電池工廠產(chǎn)能，計(jì)劃在2030年前投資1.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣69.8億），將該工廠的電芯月產(chǎn)能提升至1800萬(wàn)顆，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)歐洲客戶的電池交付能力以及提升國(guó)際市場(chǎng)份額。

 

SKI

 

上半年SKI實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量4.3GWh，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至4.3%。SKI主要客戶包括起亞、現(xiàn)代、大眾等主機(jī)廠。

 

SKI計(jì)劃2025年將電池年產(chǎn)能增至200 GWh，較此前宣布的125 GWh的目標(biāo)上調(diào)60%。SKI目前在美國(guó)、匈牙利、中國(guó)和韓國(guó)都有電池廠，年產(chǎn)能約為40 GWh。

 

SKI高層透露，公司正在考慮分拆旗下電池業(yè)務(wù)，并推動(dòng)其上市，以獲得動(dòng)力電池業(yè)務(wù)擴(kuò)張所需的資本。

 

中航鋰電

 

中航鋰電H1實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量3.4GWh，市場(chǎng)份額也提升至3.4%。

 

作為廣汽埃安、長(zhǎng)安新能源的核心供應(yīng)商，中航鋰電的供應(yīng)滲透率穩(wěn)步提升。今年上半年，公司新增配套熱銷車型還包括宏光MINI EV、廣汽豐田iA5、AION Y、吉利幾何C等。

 

為更好的服務(wù)市場(chǎng)及客戶，中航鋰電積極備戰(zhàn)產(chǎn)能布局。2021年，中航鋰電已量產(chǎn)、在建及開(kāi)工產(chǎn)能達(dá)到100GWh，且十四五規(guī)劃產(chǎn)能超300GWh。

 

國(guó)軒高科

 

國(guó)軒高科H1實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量2.25GWh，市場(chǎng)份額2.2%。

 

在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，國(guó)軒高科保持上通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長(zhǎng)安汽車等供應(yīng)基礎(chǔ)上，新增了思皓E10X/E40X/E50A、零跑T03、楓葉80V、天際ME7、上汽大通MAXUS等潛力車型的配套。

 

在全球化戰(zhàn)略方面，7月，國(guó)軒高科與博世集團(tuán)正式簽約，擬收購(gòu)后者位于德國(guó)哥廷根的工廠，建立國(guó)軒高科在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。此外，合肥國(guó)軒確定將在合肥新站高新區(qū)建設(shè)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，該基地將專注大眾汽車標(biāo)準(zhǔn)電芯的生產(chǎn)制造。

 

遠(yuǎn)景動(dòng)力

 

遠(yuǎn)景動(dòng)力H1實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量1.62GWh，位居全球動(dòng)力電裝機(jī)量第九位。在此基礎(chǔ)上，遠(yuǎn)景動(dòng)力的歐洲化進(jìn)程不斷實(shí)現(xiàn)大邁步。

 

6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力與歐洲電動(dòng)汽車銷量冠軍法國(guó)雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單。

 

7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力與日產(chǎn)汽車（Nissan）共同宣布，遠(yuǎn)景動(dòng)力將為日產(chǎn)汽車下一代電動(dòng)汽車平臺(tái)提供動(dòng)力電池，并將在英國(guó)桑德蘭市建設(shè)英國(guó)首座動(dòng)力電池超級(jí)工廠，生產(chǎn)最新一代動(dòng)力電池產(chǎn)品，該超級(jí)工廠到2030年產(chǎn)能將達(dá)25GWh，并具備實(shí)現(xiàn)35GWh的擴(kuò)容潛力。

 

億緯鋰能

 

億緯鋰能H1實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量0.87GWh，位居全球動(dòng)力電裝機(jī)量第十位。

 

在車用動(dòng)力電池領(lǐng)域，億緯鋰能是小鵬的核心供應(yīng)商之一。得益于戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎等國(guó)際客戶的青睞，億緯鋰能海外動(dòng)力電池業(yè)務(wù)增速也在不斷加快。

 

值得一提的是，為控制原材料價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)一步保障低成本、優(yōu)質(zhì)的鋰資源，億緯鋰能正在積極對(duì)上游原材料進(jìn)行縱向整合與深度綁定。