同時(shí)，文山電力擬向不超過35名（含35名）特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，總額不超過此次交易中擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過此次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。

 

　　預(yù)案顯示，文山電力擬置出資產(chǎn)主要包括公司在云南文山州內(nèi)文山、硯山、丘北、富寧和西疇等五個(gè)市縣的直供電服務(wù)和對(duì)廣西電網(wǎng)百色供電局、廣西德保、那坡兩縣的躉售電服務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債，以及公司持有的文電設(shè)計(jì)公司和文電能投公司的100%股權(quán)。

 

　　根據(jù)預(yù)案披露，交易標(biāo)的調(diào)峰調(diào)頻公司是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入抽水蓄能行業(yè)的企業(yè)之一。1993年，國(guó)內(nèi)第一座高水頭、大容量抽水蓄能電站——廣州抽水蓄能電站，建成投產(chǎn)即獲評(píng)全國(guó)首個(gè)“一流水力發(fā)電廠”。目前，調(diào)峰調(diào)頻公司共有9家控股子公司和4家參股公司，其中控股子公司主要業(yè)務(wù)分布在海南、廣東等地，主營(yíng)業(yè)務(wù)為抽水蓄能業(yè)務(wù)、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)以及調(diào)峰水電業(yè)務(wù)等。在本次交易完成前，調(diào)峰調(diào)頻公司擬剝離其氣電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債和持有的綠色能源混改基金2.9762%的合伙份額。

 

　　本次交易前，文山電力主要經(jīng)營(yíng)購(gòu)售電、發(fā)電、電力設(shè)計(jì)及配售電業(yè)務(wù)。交易后，公司主要業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槌樗钅?、調(diào)峰水電和電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。公司將新增已投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的5座裝機(jī)容量合計(jì)788萬(wàn)千瓦的抽水蓄能電站和2座裝機(jī)容量合計(jì)192萬(wàn)千瓦的可發(fā)揮調(diào)峰調(diào)頻功能的水電站、在建的2座裝機(jī)容量合計(jì)240萬(wàn)千瓦的抽水蓄能電站以及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

 

　　2020年末，文山電力總資產(chǎn)為28.71億元；2020年度營(yíng)業(yè)收入為18.81億元，歸母凈利潤(rùn)為1.11億元。2021年上半年，公司所屬電站完成自發(fā)供電量15805萬(wàn)千瓦時(shí)，同比下降6.12%；完成購(gòu)電量276536萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.51%。

 

　　文山電力表示，本次交易完成后，預(yù)計(jì)公司的收入規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利能力將得到增強(qiáng)。