一個(gè)是華為成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特紅海新城1300MWh項(xiàng)目。隨后，萬(wàn)億市值的寧德時(shí)代也出手，先后與國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)華電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉及儲(chǔ)能、新能源、綜合智慧能源等領(lǐng)域。

 

 

在A股市場(chǎng)，儲(chǔ)能板塊近來(lái)頻頻異動(dòng)。10月19日，A股市場(chǎng)儲(chǔ)能概念股悉數(shù)大漲。其中，伊戈?duì)枴⑸炅猸h(huán)境等一字封板。老玩家陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)等公司股價(jià)一度漲超10%。

 

概念股異動(dòng)背后，跟華為簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目息息相關(guān)。10月18日，華為官宣，成功簽約迄今為止全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)1300MWh。

 

對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)，華為最令人熟知的業(yè)務(wù)是電子終端設(shè)備。此番布局最炙手可熱的新能源賽道，華為野心何在？這與華為的逆變器業(yè)務(wù)息息相關(guān)。

 

說(shuō)起光伏逆變器龍頭，投資者可能都會(huì)想到是陽(yáng)光電源。其實(shí)，在這一細(xì)分領(lǐng)域，華為已經(jīng)深耕8年多。在2020年全球光伏逆變器出貨量前十中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。其中，華為和陽(yáng)光電源穩(wěn)坐第一梯隊(duì)，出貨量分別為41.7GW和35.0GW，分別占全球出貨量的23%和19%。

 

這意味著，當(dāng)你還覺(jué)得華為是一家做通訊設(shè)備與服務(wù)的公司時(shí)，它已悄然成為全球光伏逆變器的王者。

 

這與儲(chǔ)能項(xiàng)目有何關(guān)系呢？眾所周知，發(fā)展清潔能源的路徑已日益清晰。但風(fēng)力與光伏發(fā)電面臨電網(wǎng)通道輸送不暢的問(wèn)題。這個(gè)時(shí)候，儲(chǔ)能便發(fā)揮了重要作用。

 

由于儲(chǔ)能電池需要通過(guò)儲(chǔ)能逆變器實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，這無(wú)疑推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能逆變器的巨大需求。華為在光伏逆變器上的技術(shù)、渠道等優(yōu)勢(shì)，剛好可以發(fā)揮作用。

 

有評(píng)論認(rèn)為，儲(chǔ)能逆變器或?qū)⒊蔀槿A為在新能源賽道上的第二增長(zhǎng)極。不過(guò)，拿下沙特紅海新城1300MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，華為的野心或許已經(jīng)超越逆變器。有評(píng)論認(rèn)為，憑借在逆變器領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和資源，切入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，才是華為眼中的星辰大海。

 

 

10月25日，A股市場(chǎng)儲(chǔ)能板塊又表演了一番漲停潮。當(dāng)日，該板塊指數(shù)漲幅超過(guò)5%，其中，永福股份、高瀾股份、湖北宜化等個(gè)股喜提漲停板，股價(jià)漲幅超過(guò)9%的公司超14家。

 

此番漲停潮的催化因素，可能來(lái)自寧德時(shí)代。圍繞儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，“萬(wàn)億”市值的寧德時(shí)代先后兩次出手。10月20日和22日，寧德時(shí)代先后與國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉及儲(chǔ)能、新能源、綜合智慧能源等領(lǐng)域。

 

尤其引人關(guān)注的是，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已是寧德時(shí)代的第二大增長(zhǎng)引擎。今年上半年，該公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入46.93億元，同比增長(zhǎng)727%；毛利率達(dá)到36.60%，同比上升12%。

 

業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)背后，寧德時(shí)代也不斷加大投入。8月份，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象，發(fā)行股票募集資金總額不超582億元，用于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)（四期）等多個(gè)項(xiàng)目。

 

無(wú)論是華為還是寧德時(shí)代，加速布局儲(chǔ)能領(lǐng)域最大的動(dòng)力就是市場(chǎng)的誘惑。日前發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，到2025年，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到30GW以上，較2020年底增長(zhǎng)近10倍。據(jù)光大證券預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到1.3萬(wàn)億元左右。

 

雖然儲(chǔ)能市場(chǎng)前景美好，但對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，仍需謹(jǐn)慎，畢竟板塊內(nèi)很多公司的估值已經(jīng)高高在上了。在好的行業(yè)里尋找好的公司，關(guān)鍵是要在合適的價(jià)格進(jìn)行投資。你說(shuō)呢？