從動(dòng)力結(jié)構(gòu)看，純電動(dòng)汽車(BEV)市場(chǎng)份額占比最大，達(dá)66％，插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)市場(chǎng)占比為34%。2017年，純電動(dòng)汽車占比為 53%，插電式混合動(dòng)力汽車占比為 47%。純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額擴(kuò)大明顯。

 

2018年美國輕型車銷量為1730萬輛，同比略微增長0.5%。新能源汽車滲透率為 2.1%，其中，2018年最后兩月，滲透率一度達(dá)到3%。

 

從車型來看，特斯拉Model 3銷量占據(jù)美國新能源汽車市場(chǎng)近4成比例。盡管上半年倍受產(chǎn)能爬坡困擾，但下半年日產(chǎn)量一度達(dá)到1000輛，特斯拉成為全球各國最受暢銷的純電動(dòng)車型，全年在美國和加拿大市場(chǎng)全年交付近14.6萬輛，其中11.9萬輛在2018年下半年交付。

 

事實(shí)證明，新款特斯拉不僅撼動(dòng)了電動(dòng)汽車領(lǐng)域，而且正如大多數(shù)人所預(yù)期，儼然已成為整個(gè)汽車領(lǐng)域游戲規(guī)則的變革者。特斯拉Model 3作為美國市場(chǎng)最暢銷的五款車型之一，已成為傳統(tǒng)燃油車型的有力挑戰(zhàn)者。在同等價(jià)位的中型豪華轎車中，特斯拉Model 3在2018年三四季度占據(jù)了該細(xì)分市場(chǎng)份額的40%。

 

這無疑是個(gè)顯著突破，根據(jù)特斯拉第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績顯示，這種突破可以在盈利的基礎(chǔ)上完成。

 

 

 

2016-2018年美國新能源乘用車歷月銷量

 

同比大幅增長81%

 

2018 年，美國純電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長迅速，81%的增長率與2011-2013年間的增長率相當(dāng)。彼時(shí)，雪佛蘭 Volt、豐田普銳斯、日產(chǎn)聆風(fēng)和特斯拉 Model S 的問世創(chuàng)造了第一波銷量快速增長。隨后四年銷量增長逐漸放緩，甚至出現(xiàn)短暫下滑。2018年，第二波增長開始，增長率比前一波高出4倍。更值得一提的是，這一波顯著增長僅僅是因?yàn)樘厮估璏odel 3的問世。

 

新能源汽車的銷售市場(chǎng)依然集中在特定地區(qū)：據(jù)Auto Alliance's ZEV顯示，截至 2018年8月，此前為期 12 個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，美國近50%的電動(dòng)汽車均銷售至加利福尼亞州；12%的銷量來自于已獲得ZEV授權(quán)的其它州，其他州的份額占比38%。在此期間，加利福尼亞州占比6.6%、北達(dá)科他州占比0.2％，電動(dòng)汽車份額存在較大的地區(qū)差異。2018年平均2.1% 的市場(chǎng)份額減小了美國與德國、法國和英國等其它更大的汽車市場(chǎng)的差距。

 

 

2010-2018年美國新能源汽車市場(chǎng)銷量與滲透率

 

游戲規(guī)則變革者

 

自量產(chǎn)以來，特斯拉一直是美國電動(dòng)汽車銷量增長的最大貢獻(xiàn)者。如果特斯拉Model 3沒有問世，那么該市場(chǎng)將繼續(xù)保持此前的緩慢增長速度。而特斯拉Model 3的到來改變了游戲規(guī)則，提高了電動(dòng)汽車和內(nèi)燃機(jī)引擎汽車的標(biāo)準(zhǔn)。下半年的月銷量使之成為美國汽車市場(chǎng)最暢銷的產(chǎn)品之一，銷量接近豐田凱美瑞、本田思域、本田雅閣和豐田卡羅拉等家喻戶曉的汽車品牌，而所有這些都是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)引擎驅(qū)動(dòng)車型。

 

目前，特斯拉已占據(jù)美國電動(dòng)汽車銷量的半壁江山；而對(duì)于純電動(dòng)汽車，特斯拉則占據(jù)3/4的市場(chǎng)。當(dāng)我們將目光更多地放在近期訂單而非積壓訂單時(shí)，這種銷售情況對(duì)競(jìng)爭的真正影響將變得更加明顯。

 

相對(duì)而言，2018年福特、通用汽車和菲亞特克萊斯勒的發(fā)展情況并不樂觀。與此同時(shí)，日產(chǎn)也依然深陷聆風(fēng)的快充門泥沼，要知道，聆風(fēng)第一代產(chǎn)品的銷量更勝一籌。

 

 

 

2012-2018年美國各品牌新能源汽車市場(chǎng)份額

 

第四季度的得與失

 

 

 

2018年美國新能源汽車分車型銷量情況

 

從2018年美國全年新能源汽車成交量排序來看，特斯拉 Model 3占據(jù)榜首。這顯然在人預(yù)料之中，但其銷量與其它車型間巨大差距的原因仍值得我們關(guān)注。在第四季度，特斯拉Model 3的銷量是雪佛蘭Bolt的10倍。特斯拉的全部3款車型占據(jù)第四季度榜單前三位。

 

豐田普銳斯仍然是最暢銷的插電式混合動(dòng)力汽車，同比增長32%。另外兩款插電式混合動(dòng)力汽車，本田Clarity插電式混合動(dòng)力汽車和寶馬530e都曾獲得短暫成功。

 

與2017年銷量降低23%的表現(xiàn)相比，雪佛蘭Bolt2018年的銷量表現(xiàn)有所改善，并最終在第四季度逐漸復(fù)。雪佛蘭Volt表現(xiàn)稍好，但通用汽車為了專注純電動(dòng)汽車發(fā)展，Volt即將于2019年3月下線。

 

較之老款車型銷量表現(xiàn)低迷，新款日產(chǎn)聆風(fēng)在美國的銷售表現(xiàn)良好，但仍然不夠景氣，遠(yuǎn)落后于前代車型，亟需快更換更好的電池。

 

與此同時(shí)，福特終止了Focus電動(dòng)汽車和C-Max Energi的銷售，專注于 Fusion Energi并且似乎取得了成功。但總體結(jié)果來看，福特的銷量在去年出現(xiàn)大幅下降。

 

寶馬3款車型的銷量均出現(xiàn)下滑。2019 年ie將更換更大的 42 千瓦時(shí)電池，并在美國上市。由于新款3系在進(jìn)入市場(chǎng)的前9個(gè)月不提供插電式混合動(dòng)力車型，因此 330e即將退出市場(chǎng)。2019年新款X5與之情況相同，其將對(duì)插電式混合動(dòng)力車型進(jìn)行顯著改進(jìn)，并隨后進(jìn)入市場(chǎng)。

 

2018年，燃料電池汽車（3款車型）銷售量為 2584 輛，與2017年相比增加了 12%。其中，豐田 Mirai 銷量為 1662 輛。

 

混合動(dòng)力向純電動(dòng)的蛻變

 

 

 

2016-2018年美國新能源汽車動(dòng)力結(jié)構(gòu)

 

2018年第三季度和第四季度特斯拉Model 3的銷量推動(dòng)了純電動(dòng)汽車的發(fā)展，無疑將促進(jìn)真正的零排放汽車的發(fā)展。

 

但是，如果從數(shù)據(jù)中排除特斯拉，則將發(fā)現(xiàn)一個(gè)令人不安的事實(shí)：非特斯拉的純電動(dòng)汽車的銷量實(shí)際上已經(jīng)出現(xiàn)下滑。2018年交付47,400輛非特斯拉純電動(dòng)汽車；與2017 年的56,600輛相比減少了16%。插電式混合動(dòng)力汽車受特斯拉增長的影響較小，同比增長31%。

 

由此可見，隨著質(zhì)量提升，車型更迭的速度非常快。續(xù)航里程長和充電時(shí)間短仍然是純電動(dòng)汽車的關(guān)鍵成功因素。

 

10月份新能源汽車保有量已達(dá)到 100 萬

 

 

2010-2018年美國新能源汽車保有量情況

 

2018年10月，美國新能源汽車保有量首次達(dá)到100萬輛。這其中已經(jīng)考慮了因磨損或其它原因注銷車輛造成的每年1%報(bào)廢率。如果僅按照累計(jì)銷量計(jì)算，則9月已達(dá)到100萬輛。截止到 2018年年底，美國新能源汽車保有量已達(dá)到110萬，這一數(shù)字約為 2016 年同期保有量的兩倍。

 

記錄顯示，目前美國的新能源汽車中，其中包括34萬輛特斯拉、13.5萬輛帶有 ChaDeMo充電器的電動(dòng)汽車、10萬輛帶有CSS充電器的純電動(dòng)汽車，以及 51萬輛不帶快速充電的（三菱歐藍(lán)德除外）純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。

 

充電問題仍是許多電動(dòng)汽車質(zhì)疑者最擔(dān)心的問題，尤其是在家中或工作單位均無法充電的情況下。方便可靠的快速充電是長途旅行的關(guān)鍵保障。特斯拉的超級(jí)充電站在品牌銷售成功中發(fā)揮了重要作用。