隨著乘用車成為新能源汽車增長的主力軍，軟包電池發(fā)展也迎來快速增長。據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前北汽、長安、東風等國內(nèi)主流新能源乘用車企業(yè)都開始采用軟包動力電池，大眾、戴姆勒、奔馳、現(xiàn)代等國際車企也都采用了軟包技術路線。
盡管目前軟包電池裝機量基數(shù)還比較小，但未來增量空間可期，有數(shù)據(jù)顯示，到2030年軟包電池在新能源汽車市場的滲透率將達到45%。
01
Q1軟包電池裝機量
起點研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度動力電池總裝機量為5.69GWh，同比下滑53.8%，其中軟包電池裝機量為255.7MWh，占比4.6%。
據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，Q1實現(xiàn)軟包電池裝機的企業(yè)共有20家，排名前十的企業(yè)分別是孚能、桑頓、捷威、億緯鋰能、盟固利、萬向一二三、南都鴻芯、多氟多、寧德時代和衡遠新能源，10家企業(yè)合計裝機量合計占比98.6%。
數(shù)據(jù)來源：起點研究院（SPIR）
從技術路線來看，三元軟包電池裝機量為231.6MWh、占比91%，錳酸鋰軟包為21.6MWh、占比8%，其他類型占比1%。
數(shù)據(jù)來源：起點研究院（SPIR）
從車輛類型來看，乘用車電池裝機量為212.7MWh、占比83%，專用車電池裝機量為24.6MWh、占比10%，客車電池裝機量為18.4MWh、占比7%。
數(shù)據(jù)來源：起點研究院（SPIR）
孚能/桑頓/捷威前三
今年一季度，孚能科技軟包電池裝機量為63.8MWh，市場占有率25.0%，排名第一，技術路線為三元，全部配套乘用車，主要為一汽集團、北汽提供配套。
3月31日下午，上海證券交易所的科創(chuàng)板股票上市委員會的消息顯示，孚能科技已成功過會。孚能科技擬募集不超過34.37億元，主要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動力電池項目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補充運營資金項目。當前孚能科技已經(jīng)提交注冊，若審核通過，孚能科技將成為科創(chuàng)板“動力電池第一股”。
根據(jù)孚能科技招股說明書（注冊稿），公司一季度預計實現(xiàn)營收1.22-1.34億元，同比減少69.54%-72.38%，凈利潤預計虧損4533-4853萬元，扣非凈利潤預計虧損7313-7633萬元，業(yè)績下滑主要是受新冠疫情影響，前2月新能源汽車銷量整體大幅下滑、公司主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營均受到影響，主要客戶推遲了部分訂單。
產(chǎn)能方面，目前孚能科技擁有江西贛州、江蘇鎮(zhèn)江與德國三大生產(chǎn)基地，2020年將達到40GWh。同時，預計歐洲工廠將于2020年建成投產(chǎn)，到2020年全球總產(chǎn)能將達到60GWh。
今年一季度，桑頓軟包電池裝機量為47.2MWh，市場占有率18.5%，排名第二位，電池技術路線為三元，配套乘用車、專用車，主要為一汽、野馬、重慶瑞馳、合加新能源、陜汽等車企提供配套。
目前桑頓已具備年9GWh的年產(chǎn)能規(guī)模，去年5月31日，桑頓新能源對外發(fā)布招標公告，公司正在建設8GWh軟包電芯生產(chǎn)線，預計達產(chǎn)后桑頓總產(chǎn)能將超17GWh。
今年一季度，捷威軟包電池裝機量為37.3MWh，市場占有率14.6%，排名第三位，電池技術路線為三元，全部配套乘用車，為奇瑞、哪吒汽車、中恒天智駿等車企提供配套。
捷威擁有天津西青、江蘇鹽城兩個生產(chǎn)基地，目前產(chǎn)能在8GWh左右，此外還與嘉興基地正在建設中，捷威鹽城、嘉興兩大基地合計在建及規(guī)劃產(chǎn)能超過30GWh。
數(shù)據(jù)來源：起點研究院（SPIR）
億緯鋰能進前十
今年一季度，億緯鋰能軟包電池裝機量為27.9MWh，市場占有率10.9%，排名第4位，技術路線為三元，全部配套哪吒汽車。
2017年億緯鋰能開始與韓國SK公司合資建立億緯集能從事軟包動力電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。項目一期產(chǎn)能1.5GWh，2019年底將擴展至3GWh。公司為戴姆勒全球提供電池至2027年，與韓國現(xiàn)代起亞簽訂6年13.5GWh的訂單，預計2020年開始放量。
去年9月26日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，擬與SKI合資建設20-25GWh產(chǎn)能軟包電池，公司出資約39億元。
去年3月28日，億緯鋰能旗下子公司億緯集能6GWh三元軟包電池二期項目動工，投資額為30億元，預計將于2020年6月投產(chǎn)，一期3GWh已達產(chǎn)。
02
3月軟包電池裝機量
據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月軟包電池裝機量為124.9MWh，實現(xiàn)軟包電池裝機的企業(yè)共有16家，排名前十的企業(yè)分別是捷威、孚能、桑頓、億緯鋰能、盟固利、多氟多、寧德時代、南都鴻芯、萬向一二三和衡遠新能源，10家企業(yè)合計裝機量124.1MWh，占整體的比重為99.4%。
數(shù)據(jù)來源：起點研究院（SPIR）
