疫情蔓延全球，美歐日韓等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受沖擊嚴(yán)重，歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)：2020年1-3月，歐洲主流電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%。其中，1月同比增長(zhǎng)121%；2月繼續(xù)保持同比92%的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；3月疫情影響下，電動(dòng)車(chē)仍創(chuàng)下6.9萬(wàn)輛佳績(jī)，同比增長(zhǎng)42%，環(huán)比增長(zhǎng)34%。背后原因，值得我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深刻思考。
受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)自2018年起進(jìn)入下行通道，與此同時(shí)，全球汽車(chē)電動(dòng)化的大勢(shì)日益明顯，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球汽車(chē)銷(xiāo)量9032萬(wàn)輛，同比下降3%。據(jù)EV Sales公布數(shù)據(jù)，2019年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約221萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%。
具體分析，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)格局中，中、歐、美作為長(zhǎng)期占據(jù)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的引領(lǐng)者，2019年共占全球銷(xiāo)量的94%。其中，中國(guó)新能源市場(chǎng)出現(xiàn)了首次下滑，但仍是全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，年銷(xiāo)量120.6萬(wàn)輛，占比近55%，同比下降3.98%；美國(guó)售出32.5萬(wàn)輛，同比下降8.45%；而歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)則完全不同，令人矚目：2019年累計(jì)銷(xiāo)售56.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)40%，其中純電動(dòng)銷(xiāo)量35.8萬(wàn)輛，同比上漲73%。
進(jìn)入2020年后，歐洲電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)上漲：1月份實(shí)現(xiàn)同期增長(zhǎng)121%，是2015年以來(lái)歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)的首次三位數(shù)增長(zhǎng)；2月份，繼續(xù)保持同比92%的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；3月份，新冠肺炎疫情席卷全球，歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)遭受?chē)?yán)重沖擊，據(jù)ACEA統(tǒng)計(jì)，歐洲新車(chē)注冊(cè)量萎縮55.1%，創(chuàng)下1990年（從當(dāng)年開(kāi)始?xì)W洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)首次編制銷(xiāo)量數(shù)據(jù)）以來(lái)的最大跌幅，然而電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量也創(chuàng)下6.9萬(wàn)輛的歷史新高。
整個(gè)一季度，歐洲主流電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約85%。除挪威同比增長(zhǎng)為負(fù)（但滲透率最高69.8%），其他國(guó)家均有較高增幅，平均達(dá)到85%，意大利更是高達(dá)到272%。以下來(lái)自券商機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)：
圖1：歐洲主流國(guó)家電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，引自：東吳證券
圖注：3月，德國(guó)(1.97萬(wàn)輛，同比+104%)、法國(guó)（0.7萬(wàn)輛，同比+19%）、英國(guó)(1.85萬(wàn)輛，同比+109%)，合計(jì)4.56萬(wàn)輛，約占整個(gè)歐洲的65.6%。
麥肯錫預(yù)測(cè)，2021年德國(guó)將成為全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，年生產(chǎn)逾170萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，這也意味著全球電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)重心將向歐洲轉(zhuǎn)移。
歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)緣何會(huì)與整體車(chē)市形成如此反差？
1、政策層面獎(jiǎng)罰分明：新標(biāo)嚴(yán)格，補(bǔ)貼給力
歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)上揚(yáng)并非短期現(xiàn)象，這得益于整個(gè)歐盟對(duì)汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的統(tǒng)一認(rèn)識(shí)和共同約束。禁售燃油車(chē)、碳排放超標(biāo)罰款、消費(fèi)激勵(lì)等多種措施都在倒逼車(chē)企加大電動(dòng)化力度，同時(shí)也創(chuàng)造和拉動(dòng)了市場(chǎng)需求。
01、全面零排放已成歐盟成員國(guó)長(zhǎng)期共識(shí)
早在2015年聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，包括德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、挪威以及美國(guó)18個(gè)州等在內(nèi)的國(guó)家和地區(qū)就組成了“零排放車(chē)輛同盟”，承諾到2050年該聯(lián)盟內(nèi)國(guó)家將不再銷(xiāo)售燃油車(chē)。隨后，挪威、荷蘭、德國(guó)、英國(guó)、西班牙等國(guó)家、地區(qū)及城市陸續(xù)公布禁售燃油車(chē)的時(shí)間表，表達(dá)決心。
在約定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)“零排放”，這是歐盟成員國(guó)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方向上形成的第一個(gè)重要共識(shí)。
表1：歐洲各國(guó)禁售燃油車(chē)時(shí)間表，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)信息部整理
02、歐盟嚴(yán)苛的二氧化碳排放法規(guī)“點(diǎn)燃”電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)
2020年，歐盟二氧化碳排放新規(guī)開(kāi)始實(shí)行。該項(xiàng)新規(guī)要求：從2020年1月1日起，歐盟范圍內(nèi)的汽車(chē)制造商，必須將平均每輛車(chē)每公里碳排放量從118.5克降至95克，不達(dá)標(biāo)部分將面臨每輛車(chē)每克95歐元的罰款。并計(jì)劃到2030年將該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步收緊到每公里75克碳排放。
實(shí)際上，目前歐洲車(chē)企中，還沒(méi)有一家車(chē)企能夠達(dá)到此排放標(biāo)準(zhǔn)。這意味著車(chē)企將為此承擔(dān)巨額的罰金。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)PA Consulting的最新報(bào)告顯示，2020年歐洲汽車(chē)行業(yè)將因難以達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)高達(dá)約340億歐元（約合人民幣2590億元）的罰款，大眾、奔馳、捷豹路虎等頭部企業(yè)均將面臨繳納大額罰金的難題。
由于新冠病毒爆發(fā)給歐洲車(chē)市造成短期混亂，為避免加劇危機(jī)，歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）以及輪胎制造商、供應(yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)在3月25日致歐盟委員會(huì)主席烏蘇拉•馮•德萊恩（Ursula von der Leyen）的一封信中提出了推遲碳排放規(guī)定實(shí)施的要求。對(duì)此，歐盟委員會(huì)尚未做出回應(yīng)。
嚴(yán)苛的碳排放政策，一定程度上倒逼著歐洲的各大車(chē)企，加緊開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售純電動(dòng)及排放更低的新能源汽車(chē)。
03、歐洲各國(guó)的補(bǔ)貼政策成功刺激市場(chǎng)
就體量較大的英法德來(lái)看，一季度三國(guó)的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比漲幅都超過(guò)100%（圖1）。亮眼市場(chǎng)表現(xiàn)的背后，離不開(kāi)各國(guó)大手筆的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼政策。
德國(guó)是歐洲最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，一季度累計(jì)銷(xiāo)量5.2萬(wàn)輛，同比大漲128%。2019年11月，德國(guó)宣布延期補(bǔ)貼政策至2025年，對(duì)價(jià)格低于40,000歐元的電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)者補(bǔ)貼提高50%，即從4000歐元提高至6000歐元，且部分購(gòu)買(mǎi)二手電動(dòng)車(chē)的車(chē)主也可以領(lǐng)取補(bǔ)貼。對(duì)于超過(guò)40,000歐元的電動(dòng)汽車(chē)，補(bǔ)貼將增加25％。為此，政府總計(jì)提供20.9億歐元用于補(bǔ)貼事宜。這一政策刺激了德國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)在2、3月份出現(xiàn)持續(xù)性增長(zhǎng)。
法國(guó)一季度銷(xiāo)量?jī)H次于德國(guó)，為3.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144%。2019年末，法國(guó)修訂了基于碳排放的獎(jiǎng)懲機(jī)制（Bonus-malus CO2 system），引入新的環(huán)境獎(jiǎng)金形式，并將大幅增加環(huán)境稅率，修訂后的新機(jī)制從2020年1月1日開(kāi)始生效。新機(jī)制規(guī)定，個(gè)人購(gòu)買(mǎi)售價(jià)低于45,000歐元的車(chē)輛將獲得6,000歐元獎(jiǎng)勵(lì)，購(gòu)買(mǎi)售價(jià)介于45,000歐元至60,000歐元之間的車(chē)輛，將獲得3,000歐元獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算從2019年的2.6億歐元增加到2020年的4億歐元。對(duì)于每公里二氧化碳排放量超過(guò)212克的車(chē)輛（WLTP），最高稅率為由12,500歐元提升至20,000歐元。在原有最高稅額12,500歐元到新的最高稅額20,000歐元之間推出12個(gè)新稅率標(biāo)準(zhǔn)。
除此之外，法國(guó)政府還建立了多種激勵(lì)機(jī)制和規(guī)則，如汽車(chē)報(bào)廢更新計(jì)劃以及停車(chē)場(chǎng)同步配備充電設(shè)施要求等。一月份，法國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超1.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超200%，貢獻(xiàn)了一季度的主要份額。
英國(guó)緊隨其后，一季度電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量3.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119%。今年3月，英國(guó)財(cái)政大臣里希·蘇納克（Rishi Sunak）公布英國(guó)2020年的財(cái)政預(yù)算。其中，為了保護(hù)環(huán)境和能源，大力推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展，英國(guó)政府決定在未來(lái)5年內(nèi)撥款5億英鎊（約合人民幣43億元）建設(shè)電動(dòng)車(chē)超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)，以配合新能源汽車(chē)的增加和普及。并將英國(guó)的電動(dòng)車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼延長(zhǎng)至2023年，這一舉措預(yù)計(jì)需要4.03億英鎊。與此同時(shí)，根據(jù)英國(guó)最新政策，從4月開(kāi)始，按照碳排放標(biāo)準(zhǔn)WTLP向傳統(tǒng)燃油車(chē)征收汽車(chē)稅，稅率在16%以上，電動(dòng)車(chē)則繼續(xù)實(shí)行零稅率。除此之外，新能源汽車(chē)還可以在倫敦享受擁堵費(fèi)和免費(fèi)停車(chē)等好處。
此外，意大利、西班牙、瑞典、愛(ài)爾蘭、奧地利等均在稅收減免的基礎(chǔ)上給予購(gòu)車(chē)3,000~6,000歐的直接補(bǔ)貼。
獎(jiǎng)懲分明的政策影響疊加下，一方面歐洲各大汽車(chē)制造商加緊電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，研發(fā)生產(chǎn)更多符合碳排放新規(guī)的產(chǎn)品，另一方面，購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼又極大地刺激了電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)需求。對(duì)歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，向更加“有利可圖”的電動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型是必然的選擇。
2、車(chē)企發(fā)力 電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品多樣創(chuàng)新
觀察歐洲各大車(chē)企公布的2020年度戰(zhàn)略，無(wú)論是從新能源產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局，還是上下游資源的開(kāi)發(fā)拓展計(jì)劃，均彰顯了這些傳統(tǒng)的汽車(chē)制造巨頭打響電動(dòng)化戰(zhàn)役、攻占電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的決心。
以德系三大豪華品牌奔馳、寶馬、奧迪為例。
2019年寶馬集團(tuán)數(shù)據(jù)財(cái)報(bào)顯示，新能源車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)145,815輛，占比逐年提高，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)（到2021年）還將翻一番，實(shí)現(xiàn)全球累計(jì)交付100萬(wàn)輛的目標(biāo)。
奧迪在2019年10月宣布了電動(dòng)化戰(zhàn)略，將采用大眾集團(tuán)的四個(gè)電動(dòng)車(chē)平臺(tái)制造不同種類(lèi)的電動(dòng)車(chē)型。2025年向全球推出30款電動(dòng)車(chē)型。近日，奧迪也正在組建新的電池組裝廠，以確保電動(dòng)汽車(chē)快速上量。
3月初，大眾宣布將在由燃油車(chē)向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中專(zhuān)注于電動(dòng)車(chē)型的發(fā)展。未來(lái)幾年，大眾計(jì)劃大力投資電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，推出一系列電動(dòng)車(chē)型。2019年11月，大眾投入12億歐元將德國(guó)東部的茨維考工廠改為電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)用工廠，預(yù)計(jì)到2022年成為生產(chǎn)6個(gè)車(chē)型、年產(chǎn)33萬(wàn)輛的歐洲最大電動(dòng)汽車(chē)工廠。大眾汽車(chē)計(jì)劃到2028年，該集團(tuán)在全球的純電動(dòng)產(chǎn)量將增加至2200萬(wàn)輛。
2019年，奔馳在歐洲市場(chǎng)的總銷(xiāo)量為90.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)表現(xiàn)要比寶馬和奧迪更加優(yōu)秀。梅賽德斯-奔馳首席執(zhí)行官康林松日前表示，未來(lái)將全身心投入到電動(dòng)車(chē)的發(fā)展之中，目前，奔馳旗下多款車(chē)型正逐漸拓展電動(dòng)化車(chē)型。
隨著不同品牌、不同款型電動(dòng)車(chē)的陸續(xù)問(wèn)世，歐洲汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)可謂百花齊放。據(jù)數(shù)據(jù)公司HIS Markit統(tǒng)計(jì)，到2020年底，歐洲買(mǎi)主可挑選的電動(dòng)汽車(chē)型號(hào)將從不到100種增至175種。包括知名品牌廠家推出的寶馬“迷你”、大眾“ID.3”、標(biāo)致雪鐵龍“科薩”和菲亞特的“500”等。根據(jù)分析公司宣布的產(chǎn)品信息，到2025年將超過(guò)330種。
2019年，歐洲電動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量中，純電動(dòng)同比增長(zhǎng)73%，上漲趨勢(shì)明顯。為此，奔馳、沃爾沃等最新的車(chē)型計(jì)劃，都將純電動(dòng)提升到相當(dāng)高的比例，Smart德國(guó)更是在官網(wǎng)公告表示：從2020年起，該品牌在歐洲將只推出“用電驅(qū)動(dòng)的車(chē)型”。
豐富多樣的車(chē)型給了市場(chǎng)極大發(fā)揮空間。對(duì)部分歐洲汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，小微型電動(dòng)車(chē)開(kāi)發(fā)成本低，是用來(lái)平衡碳排放最合適的產(chǎn)品。加上各國(guó)在補(bǔ)貼時(shí)間上的延遲和力度提升，生產(chǎn)者們也傾向研發(fā)和推出更多樣化的產(chǎn)品。
3、歐洲電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)意愿已明顯提高
用戶(hù)的消費(fèi)接受度，對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)普及有著至關(guān)重要的作用。
近日，一家位于英國(guó)的汽車(chē)服務(wù)公司 RAC公布了一項(xiàng)有趣的調(diào)查結(jié)果。當(dāng)前，電動(dòng)車(chē)僅占全英國(guó)汽車(chē)數(shù)量的1%，全球范圍電動(dòng)車(chē)的占比也僅有 2.5%，顯然，電動(dòng)車(chē)在路上依然是“稀有車(chē)”。但是，愿意下一輛車(chē)換成電動(dòng)車(chē)的駕駛者已經(jīng)比過(guò)去成翻倍成長(zhǎng)。英國(guó)駕駛者已經(jīng)開(kāi)始接受低排放和零排放的電能車(chē) (包含 Hybrid 油電和 BEV 純電動(dòng)車(chē))，對(duì)比 2018 年有6% (約250萬(wàn)名)駕駛者表示：如果要換掉現(xiàn)在的車(chē)，會(huì)選擇純電動(dòng)車(chē)作為新的代步工具。如果把范圍擴(kuò)大至電能車(chē) (包含插電式油電、純電、氫燃料電池車(chē))，則愿意更換的駕駛者數(shù)量提升至15%（2018年為12%）。
歐洲作為汽車(chē)發(fā)源地，汽車(chē)文化的積淀豐富，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的包容度和接受度均較高。
與中國(guó)消費(fèi)者普遍偏愛(ài)以品牌、尺寸選車(chē)的思維不同，受慢生活節(jié)奏和休閑文化的熏染，歐洲用戶(hù)更傾向選擇輕巧方便、美觀適用、充滿(mǎn)設(shè)計(jì)感或者偏運(yùn)動(dòng)類(lèi)的車(chē)型。與此同時(shí)，現(xiàn)代的歐洲用戶(hù)既有對(duì)老品牌的保守和堅(jiān)持，也有對(duì)新創(chuàng)品牌的好奇和勇于嘗試。
在新款電動(dòng)車(chē)上，特斯拉已然成功俘獲了歐洲消費(fèi)者的心。2019年，歐洲新能源車(chē)銷(xiāo)量排行榜的冠軍是特斯拉Model3，占2019年歐洲電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量的17%，且貢獻(xiàn)了純電動(dòng)60%的量。
“居民的思維發(fā)生了非常快的變化，現(xiàn)在與五年前的情況是完全不同的。可以很有趣地發(fā)現(xiàn)，人們現(xiàn)在對(duì)于電動(dòng)車(chē)的興趣是非常高的。” 近日，挪威電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)Christina Bu女士在百人會(huì)舉辦的第3期2020新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)與政策高端研討會(huì)上介紹，只有530萬(wàn)人口的挪威國(guó)家，純電動(dòng)汽車(chē)有30萬(wàn)。2012年新車(chē)銷(xiāo)售中只有3%是純電動(dòng)車(chē)，但到今年2月，這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到47%，接近一半。
正有越來(lái)越多的歐洲用戶(hù)選擇新能源電動(dòng)車(chē)型。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit對(duì)輕型汽車(chē)產(chǎn)量的分析預(yù)測(cè)，2019年至2025年，包括家用車(chē)與貨車(chē)在內(nèi)的歐洲電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將激增6倍，達(dá)到400多萬(wàn)輛。這一數(shù)字將占?xì)W盟汽車(chē)產(chǎn)量的五分之一以上，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額將越來(lái)越大。
小結(jié):
2019年，中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量120.6萬(wàn)輛，占全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的近55%，僅從數(shù)量上來(lái)看，中國(guó)依然是全球電動(dòng)汽車(chē)第一大市場(chǎng)。但是，缺乏政策補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下的中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)下跌9個(gè)月，歐洲電動(dòng)汽車(chē)2019年開(kāi)始逆勢(shì)暴漲，且在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，表現(xiàn)出持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。無(wú)論是產(chǎn)業(yè)政策層面的對(duì)比借鑒，還是產(chǎn)品研發(fā)層面的參考學(xué)習(xí)，對(duì)于我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都有巨大的價(jià)值。
