2020年，寧德時代動力電池裝機(jī)量TOP 10客戶依次為蔚來汽車、宇通客車、小鵬汽車、特斯拉、吉利汽車、長城汽車、廣汽乘用車、理想汽車、東風(fēng)汽車和北京汽車。

頭部電池企業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，可以映射出行業(yè)的變化。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)動力電池裝機(jī)電量62.85GWh，同比增長1%。其中寧德時代29.88GWh，占國內(nèi)動力電池裝機(jī)總電量的47.54%，連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。

其動力電池裝機(jī)量TOP 10客戶依次為蔚來汽車、宇通客車、小鵬汽車、特斯拉、吉利汽車、長城汽車、廣汽乘用車、理想汽車、東風(fēng)汽車和北京汽車，前十客戶裝機(jī)電量15.28GWh，占寧德時代裝機(jī)總電量的51.1%，占比超5成。

相較于2019年，2020年寧德時代TOP 10客戶發(fā)生了翻天覆地的變化，除宇通保持第二外，其余9個座次企業(yè)均發(fā)生變化。如2019年裝機(jī)量第1的北京汽車跌落至第10，蔚來排名大幅上升6個名次躋身第一，小鵬、理想、特斯拉首次躋身TOP 10且排名靠前，而北汽新能源、上海汽車、中通客車、威馬汽車等則跌出其TOP 10客戶名單。

目前，寧德時代客戶已覆蓋國內(nèi)大部分主流車企，也是特斯拉、一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌電池供應(yīng)商，同時國際客戶需求明顯增大。

就在近期，寧德時代斬獲現(xiàn)代汽車集團(tuán)專屬平臺“E-GMP”打造的兩款車型供應(yīng)動力電池，2023年開始供貨，訂單規(guī)模超百億。

可以預(yù)見的是，寧德時代動力電池需求將大幅提升，預(yù)計2021出貨量有望達(dá)100GWh，其配套客戶也有望隨之發(fā)生變化。

屆時，國產(chǎn)Model 3配套占比持續(xù)提升，加上出口需求以及國產(chǎn)Model Y到來，特斯拉有望成為寧德頭部配套供應(yīng)商；而蔚來、小鵬、理想等新勢力品牌影響力擴(kuò)大銷量提升，占比將進(jìn)一步提升。

包括大眾、寶馬、戴姆勒等國際客戶電動化戰(zhàn)略加速及中國布局落地，合資品牌也勢必成為其重要客戶之一。與此同時，包括時代上汽、時代吉利、時代一汽等合資公司投產(chǎn)，自主車型配套有望傾斜至合資公司。

當(dāng)前，動力電池市場競爭不斷加劇，主流車企傾向于選擇2-3家動力電池供應(yīng)商保障電池供應(yīng)。作為動力電池裝機(jī)量一哥，寧德時代動力電池客戶的定位與選擇，無疑是行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，也給其他企業(yè)選擇客戶提供參考及依據(jù)。

基于此，高工鋰電梳理了2020年寧德時代動力電池裝機(jī)量TOP 10客戶及其變化情況，主要呈現(xiàn)以下幾大趨勢：

一是，新勢力企業(yè)成長為寧德時代核心大客戶。2020年寧德時代裝機(jī)量TOP 10客戶中蔚來、小鵬、理想分別位列第1、第3和第8，其中蔚來與理想為獨供或其聯(lián)合合資公司完成配套。

其中，蔚來汽車旗下ES8、EC6、ES6三款車型全部由寧德時代獨供，2020年蔚來4.42萬輛新車共計裝機(jī)3.1GWh，占寧德時代裝機(jī)總電量的10.37%，客戶排名迅速由2019年的第7躍升至寧德時代2020年第一大客戶。

小鵬汽車2020年裝機(jī)總電量2.06GWh，其中寧德時代配套了1.71GWh，供應(yīng)占比83%是其核心電池供應(yīng)商，主要配套小鵬G3和小鵬P7。

此外，寧德時代還為理想汽車提供0.96GWh的配套，占理想汽車電池配套比例的70.07%。而理想汽車其余部分電池配套則由寧德時代與上汽集團(tuán)的合資公司時代上汽供應(yīng)。

2020年存活下來的新勢力企業(yè)在C端市場攻城略地，已經(jīng)成為乘用車配套市場的一股重要變量。可以預(yù)見的是，2021年寧德時代的裝機(jī)量將隨新勢力企業(yè)影響力的擴(kuò)大進(jìn)一步提升。

二是，特斯拉裝機(jī)量迅速起量，成為其裝機(jī)量重要變量。自9月小批量裝機(jī)短短4個月，寧德時代為特斯拉的裝機(jī)量達(dá)1.67GWh，特斯拉也一躍成為其第4大客戶。

2020年寧德時代共計為3.03萬輛國產(chǎn)Model 3提供配套，裝機(jī)電量1.67GWh，占寧德時代裝機(jī)總電量的5.59%，特斯拉也成為寧德時代第4大客戶。

需要說明的是，寧德時代2020年9月才小批量供貨特斯拉裝機(jī)電量僅0.49MWh，隨后裝機(jī)量隨特斯拉強(qiáng)勁需求迅速攀升，10月裝機(jī)電量達(dá)282.48MWh，11月近乎翻倍至529MWh，2020年全年達(dá)到1.67GWh。

此外，寧德時代裝機(jī)電量還將獲益特斯拉國產(chǎn)車型出口。2020年11月特斯拉上海超級工廠啟動首批7000輛國產(chǎn)Model 3出口業(yè)務(wù)，主要搭載寧德時代LFP電池；2021年2月國產(chǎn)車型又啟動歐洲出口。

三是，企穩(wěn)自主品牌戰(zhàn)略合作客戶，與車企合資電芯公司開始發(fā)力。寧德時代深化與核心客戶宇通客車、吉利汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、北京汽車等戰(zhàn)略合作，且與東風(fēng)汽車、長城汽車等企業(yè)的滲透率不斷攀升。

宇通客車2020年繼續(xù)企穩(wěn)其第二大客戶地位，裝機(jī)電量2.69GWh，寧德時代占其電池供應(yīng)配套比例94.72%。宇通客車也是寧德時代TOP 10客戶中唯一一家商用車企。

寧德時代與東風(fēng)汽車、長城汽車的合作繼續(xù)深化，配套滲透率不斷攀升。2020年配套東風(fēng)汽車0.89GWh，客戶名次雖后退一位，但寧德時代電池供應(yīng)占比較2019年51.19%提升了26.85個百分比，達(dá)到78.76%。

此外，寧德時代配套長城汽車的裝機(jī)量也由2019年0.74GWh，提升至2020年1.18GWh，且其電池供應(yīng)占比2019年46.68%提升至67.82%，提升近2成，長城汽車也在寧德時代的裝機(jī)量客戶排名躋身TOP 10位于第6。

值得一提的是，上海汽車2020年未現(xiàn)身寧德時代TOP 10客戶名單的主因是，其2020年電池主要供應(yīng)商切換為寧德時代與上汽集團(tuán)的合資公司時代上汽。2020年時代上汽配套上海汽車0.78GWh，占上海汽車電池裝機(jī)量的67.83%。

此外，寧德時代國際客戶需求開始放量，包括特斯拉的爆發(fā)式增長、寶馬、大眾、通用、PSA、現(xiàn)代、豐田等電動化轉(zhuǎn)型加快，訂單可見度高漲。預(yù)計寧德時代2021動力電池出貨量將超過100GWh。

2021年全球新能車市場高增長趨勢確定，未來五年行業(yè)的平均增速有望超40%，預(yù)計到2025 年全球動力鋰電池裝機(jī)量將超900GWh，出貨量將進(jìn)入TWh時代。

確定及潛在的市場需求拉動下，寧德時代緊鑼密鼓備戰(zhàn)產(chǎn)能。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，其已規(guī)劃的8大主要自建生產(chǎn)基地合計電池產(chǎn)能（含PACK）約500GWh，這還不包括其與車企合資規(guī)劃的超100GWh產(chǎn)能。