日前，今日細分板塊商品金屬鎳表現爆炸，個股紛紛大漲，青島中程一字漲停，合縱科技大漲17.1%，中國中冶、盛屯礦業(yè)同獲漲停。
為何在三大指數集體低開，此前大熱鋰電、半導體紛紛表現不佳的今天，有色·鎳板塊卻獨樹一幟？
這和昨日特斯拉帶來的利好有關。
鎳需求還看特斯拉
全球礦業(yè)巨頭必和必拓22日宣布，與特斯拉簽署鎳供應協議，必和必拓旗下的西部鎳業(yè)將為特斯拉提供作為電池制造原料的鎳。
特斯拉CEO馬斯克曾表示，鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的一大顧慮。必和必拓方面預計，電池制造對鎳的需求將在未來十年增長五倍以上，主要用于支持日益增長的電動汽車市場。另據上海有色網數據，今年上半年國內三元前驅體對鎳需求量達到9.67萬噸，同比增長153%。
電池制造為什么需要鎳？
鎳是一種非常重要的合金鋼元素，因具有成本相對較低、密度相對更大等優(yōu)點，高鎳電池一度被視為新能源車電池的長期發(fā)展方向。
華安證券認為，三元電池中鎳含量的提升能夠顯著增強電池產品的能量密度；同時，相較于價格波動性更明顯的鈷，鎳由ng于供應分布廣泛且更易大量生產，高鎳低鈷電池的成本優(yōu)勢凸顯。寧德時代、LG 新能源等國內外動力電池企業(yè)持續(xù)投入高鎳三元電池的研發(fā)生產。高鎳電池未來市場空間廣闊。
網信證券指出，三元材料市場規(guī)?？焖贁U大，而高鎳化方向則進一步提升鎳需求，新能源車市場有望成為鎳需求的另一極。
容百科技（688005.sh）預期2025、2030年全球高鎳需求有望分別達到約125、360萬噸，分別占正極種類比例45%、57%，未來10年 年均復合增長率高達39%。
民生證券研報認為，2021年國內外上市重磅新車中三元高鎳占比較高，包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大眾ID.4/ID.6、日產Ariya等熱門車型，有望帶動高鎳在三元材料中的滲透率進一步上升。業(yè)內預計，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會達到60%-70%以上。
NMC高鎳電池未來市場空間廣闊
電池產業(yè)鏈企業(yè)搶鎳大戰(zhàn)愈演愈烈
根據電池中國梳理，從2018年開始，寧德時代、LG、特斯拉均開始對鎳進行布局，并先后在富鎳國家印尼建廠合作。
進入2021年后，大戰(zhàn)愈演愈烈。
容百科技于2月投資29億元人民幣，啟動與遵義市人民政府合作建設的“高鎳正極材料生產線項目”二期，投產后高鎳產能或將邁入10萬噸/年的大門。兩個月后，容百科技在韓國年產7萬噸高鎳正極項目又開工啟動。
3月，在高冰鎳技術取得突破后，青山控股與中偉股份、華友鈷業(yè)簽訂供應協議。青山控股將于2021年10月開始一年內向華友鈷業(yè)供應6萬噸高冰鎳，向中偉股份供應4萬噸高冰鎳。4月，中偉股份投資6億元人民幣，通過全資子公司與新加坡RIGQUEZA公司簽署紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬3萬噸（印尼）項目合資協議。
5月，億緯鋰能擬與貝特瑞、SKI設立一家年產5萬噸高鎳三元正極材料的合資公司。此后一周后，億緯鋰能又與華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項目合資協議》，各方將在印尼建設年產12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項目，建設總投資約為134億元人民幣。
高鎳三元鋰電池市場空間廣闊，助推硫酸鎳等上游鎳產品市場需求大幅提升，財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
中國中冶旗下的巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷項目2020年生產金屬鎳3.4萬噸、鈷2941噸；盛屯礦業(yè)旗下友山鎳業(yè)印尼有限公司的高冰鎳項目已進入穩(wěn)定運營期；格林美正在加速推進印尼鎳資源項目，計劃在2022年初投入運行。
