今天市場還是延續(xù)上周的弱勢

兩點：政策利空和中美談判

抱圖沒有變，只是從傳統(tǒng)藍(lán)籌轉(zhuǎn)向高成長賽道

白酒、地產(chǎn)、金融保險、醫(yī)藥切換到新能源、半導(dǎo)體（軍工）、光伏、鋰電

除了中概互聯(lián)網(wǎng)龍頭大跌外，這兩年漲的較好的傳統(tǒng)抱圖股也瓦解了，從長周期的角度來看，龍頭依然能起來，所謂盈虧同源，只是時間成本，在市場里，最寶貴的也是時間。

強強聯(lián)合！比亞迪（002594）、華為牽手巨頭中國鐵塔布局換電

日前，中國鐵塔在京召開鐵塔換電用戶突破50萬暨鐵塔能源業(yè)務(wù)推介會。會上，中國鐵塔與華為數(shù)字能源、比亞迪弗迪電池、百度集團(tuán)智能云、郵儲銀行等多家簽署協(xié)議。目前鐵塔換電功能開通城市在260個，部署換電網(wǎng)點超過4萬個，服務(wù)用戶已突破50萬，市場占有率超50%，日均換電次數(shù)超過120萬次，已成為全國規(guī)模最大的輕型電動車換電運營商。

中國自行車協(xié)會2020年11月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國電動自行車年銷量超過3000萬輛，社會保有量接近3億輛。根據(jù)機構(gòu)估算，目前兩輪電動車換電站需求量高達(dá)約500萬臺。業(yè)界普遍認(rèn)為，在“新國標(biāo)”統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的背景下，換電模式將引領(lǐng)兩輪電動車產(chǎn)業(yè)升級，換電市場也有望造就萬億元級的新藍(lán)海。

上市公司中，動力源參與了鐵塔能源有限公司換電柜2.0、兩三輪低速車充電標(biāo)準(zhǔn)制定，是鐵塔能源有限公司換電產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，在儲能方面建設(shè)物流園光儲充項目，集棚頂光伏、儲能裝置、充電樁為一體的光儲充一體化充電站，和寧德時代是很好的合作關(guān)系；鵬輝能源給兩輪車換電運營商提供輕型動力電池，目前客戶有鐵塔換電、哈嘍換電等。

【人氣板塊及個股點評】

今日13只連板股中有11只個股都是高景氣賽道概念股。光伏概念股意華股份和新能源汽車概念股ST海馬紛別晉級4連板，儲能概念股科陸電子、磷化工概念股芭田股份和宏達(dá)股份、軍工概念股長城軍工、鈷鎳概念股鵬欣資源、新能源汽車概念股英博爾、半導(dǎo)體概念股賽騰股份、九鼎新材、奧士康紛紛晉級2連板。此外，中潤資源在上周五的反包漲停板的質(zhì)量并不高，既沒在早盤反包，也沒能帶動情緒回暖。所以今早該股無溢價開盤符合預(yù)期，盤中一度觸及跌停，又一度想走出“地天板”。雖然中潤資源沒走出反包2連板，但該股最終能收漲，對短線情緒股也算是正反饋，所以主流題材的情緒連板股在今天明顯增多。