上周，該公司表示，這些債券的結(jié)算預(yù)計(jì)將于11月10日進(jìn)行。如果對(duì)海拉的收購未能完成，該公司將利用這些債券的收益為現(xiàn)有債券或其他長期債務(wù)再融資。

 

這筆債券是佛吉亞在10月公布其可持續(xù)發(fā)展掛鉤融資框架后的首次發(fā)行，將于2027年到期。由于投資者和政府要求加強(qiáng)問責(zé)，環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）債務(wù)市場正在飆升。（ESG是一種關(guān)注企業(yè)環(huán)境、社會(huì)、治理績效而非財(cái)務(wù)績效的投資理念和企業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。）

 

在該融資框架下，佛吉亞正在制定能源和運(yùn)輸決策來減少其工廠和活動(dòng)的碳足跡。該公司還使用了更加環(huán)保的材料和工藝，并計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)該公司的碳中和目標(biāo)。

 

根據(jù)標(biāo)普公司今年夏天的一份報(bào)告，可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的利率取決于這些可衡量目標(biāo)的最終表現(xiàn)，沒有達(dá)到目標(biāo)的公司可能會(huì)面臨更高的債務(wù)。標(biāo)普舉了一個(gè)例子，意大利能源集團(tuán)Enel在2019年發(fā)行了五年期可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，年票面利率為2.65%，前提是Enel達(dá)到可再生能源目標(biāo)。如果它沒有達(dá)到該目標(biāo)，利率在到期前將增加25個(gè)基點(diǎn)。

 

標(biāo)普表示，在2021年，可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券市場將達(dá)到500億美元，大部分債券是由總部在歐洲的公司發(fā)行的。彭博社的一份報(bào)告稱，在2021年，全球?yàn)镋SG目標(biāo)發(fā)行的債券可能達(dá)到1萬億美元，是2020年的兩倍多。

 

汽車零部件供應(yīng)商法雷奧集團(tuán)(Valeo)表示，它是第一家發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的歐洲公司。8月3日，它發(fā)行了7億歐元的債券。

 

佛吉亞在8月中旬贏得了海拉60%股份的競標(biāo)，這筆交易估值為67億歐元。據(jù)悉，彼歐(Plastic Omnium)和馬勒(Mahle)也對(duì)海拉進(jìn)行了投標(biāo)。這場收購交易預(yù)計(jì)將在2022年初完成，是過去三年中歐洲汽車零部件行業(yè)最大的交易之一。佛吉亞預(yù)測，這筆交易將促使該公司成為一家擁有約15萬名雇員、年銷售額達(dá)230億歐元的公司。佛吉亞還預(yù)計(jì)，到2025年，該公司銷售額將超過330億歐元。

 

佛吉亞公司在《歐洲汽車新聞》2021年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜上位列第八，2020年汽車業(yè)務(wù)的銷售額為175.85億美元。海拉公司在該榜上排在第41位，2020年的銷售額為54.67億美元。