自進(jìn)入2021年以來，新能源汽車市場(chǎng)迎來飛速發(fā)展，而汽車行業(yè)作為對(duì)芯片需求甚廣的領(lǐng)域，在2020年年底蔓延至今的“芯片荒”浪潮中也是首當(dāng)其沖。自2020年年底開始，便已經(jīng)有不少企業(yè)先后發(fā)布因缺芯而導(dǎo)致汽車減停產(chǎn)的消息，但令人意想不到的是，在芯片荒對(duì)汽車行業(yè)的影響尚未消退的如今，“電池荒”又來了！
據(jù)悉，近期，某車企高管向媒體透露，“比起眼下的‘缺芯’危機(jī)，我們更擔(dān)心的是電池供應(yīng)短缺問題”。他坦言，目前新能源汽車所需的動(dòng)力電池正處于供應(yīng)緊張的狀態(tài)。而此前，瑞銀中國汽車行業(yè)主管鞏旻也曾公開發(fā)表過關(guān)于2021年新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展過快，與其對(duì)應(yīng)的電池行業(yè)產(chǎn)能不足的評(píng)論。不過同時(shí)，他也表示，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)并不難，動(dòng)力電池供應(yīng)緊張不會(huì)成為影響新能源汽車市場(chǎng)增長的因素。
數(shù)據(jù)顯示，在過去的4個(gè)月里，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約為31.6GWh，同比增長241%。與此同時(shí)，SMM推測(cè)，隨著新能源市場(chǎng)的增量，預(yù)計(jì)2021年新能源市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求量將達(dá)到102GWh，同比增長60%。而鋰鹽作為鋰電池的重要組成部分之一，需求也將有明顯的增長。
值得一提的是，目前隨著動(dòng)力電池需求的爆發(fā)式增長，不少相關(guān)企業(yè)已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。以鋰電池電芯制造商蔚藍(lán)鋰芯為例，其此前便曾公開表示，公司現(xiàn)有電池年產(chǎn)能近4億顆，產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài)。而張家港工廠二期新建產(chǎn)能約3億顆，年底投產(chǎn)后，合計(jì)將達(dá)到7億顆左右。另外，蔚藍(lán)鋰芯旗下還有淮安工廠一期6億顆目標(biāo)也將于明年年底逐步投產(chǎn)。
當(dāng)然，除了蔚藍(lán)鋰芯，贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)以及杉杉股份等行業(yè)知名企業(yè)也都在陸續(xù)加大其在鋰電池領(lǐng)域的建設(shè)，甚至有不少譬如特斯拉、寶馬、大眾等的車企都已經(jīng)開始參與到上游鋰資源的爭(zhēng)奪中去。
另一方面，在動(dòng)力電池需求猛增的當(dāng)下，其原材料的價(jià)格也隨之水漲船高。據(jù)SMM歷史數(shù)據(jù)顯示，截止5月24日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)89000元/噸，較年初暴漲67.9%；而電池級(jí)氫氧化鋰也不甘落后，其89500元/噸的現(xiàn)貨均價(jià)已經(jīng)較年初漲幅高達(dá)80.8%，更令人贊不絕口的是，截止5月21日，氫氧化鋰已經(jīng)達(dá)成連續(xù)22周價(jià)格上漲的新成就。
至于其之后的價(jià)格走勢(shì)，SMM調(diào)研顯示，目前冶煉廠出貨情況較好，下游端原料缺口較為明顯，下半年因擴(kuò)產(chǎn)明顯而上游原料產(chǎn)量增量較為有限，部分下游廠家意欲高價(jià)縮量，氫氧化鋰價(jià)格將持續(xù)走高。
在這一背景下，鋰電池相關(guān)企業(yè)可謂是獲益匪淺，紛紛開始走上擴(kuò)產(chǎn)的道路。5月23日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬向杭州鴻源購買天津巴莫科技有限責(zé)任公司38.6175%的股權(quán)，加強(qiáng)鋰電正極材料領(lǐng)域布局；5月20日，巴斯夫與杉杉股份達(dá)成共識(shí)，雙方同意在中國共同組建由巴斯夫控股的合資公司生產(chǎn)正極活性材料（CAM）和正極材料前驅(qū)體（PCAM），預(yù)計(jì)將于今年夏末正式完成交易；5月17日，鋰電池制造商孚能科技稱，擬與吉利科技設(shè)立合資公司建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠，并計(jì)劃今年開工建設(shè)年產(chǎn)能不少于20GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)線；同日，贛鋒鋰業(yè)公告稱，決定考慮并評(píng)估在阿根廷胡胡伊省設(shè)立電池組裝廠的可能性；5月21日，SK創(chuàng)新將與美國第二大車企福特各斥資3萬億韓元在美成立動(dòng)力電池合資企業(yè)“BlueOvalSK”，前一日已簽署關(guān)于合資企業(yè)的諒解備忘錄。“BlueOvalSK”將生產(chǎn)動(dòng)力電池和模塊，年產(chǎn)能有望達(dá)60GWh（千兆瓦時(shí)）；LG化學(xué)和通用汽車更是早在4月16日便計(jì)劃在田納西州投資超過23億美元，建設(shè)第二座美國電動(dòng)汽車電池工廠……
而得益于鋰電池行業(yè)的火熱，截止5月24日收盤，鋰電池指數(shù)以0.7%的漲幅收于2205.59，個(gè)股方面，圣陽股份、紅星發(fā)展、山東章鼓以及天原股份拉升封板，天齊鋰業(yè)、諾德股份以及嘉元科技等多股漲超7%。
需要注意的是，作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的“一哥”，寧德時(shí)代此前宣布將今年7月前后發(fā)布鈉電池，而鑒于其擁有的成本低、安全性好等優(yōu)勢(shì)，將成為鋰電池的支撐和保障。一時(shí)間，鈉電池概念股表現(xiàn)活躍，中鹽化工開盤漲停，紅星發(fā)展同樣漲停封板，欣旺達(dá)漲逾4%。
與此同時(shí)，關(guān)于鈉電池將會(huì)取代鋰電池的說法也是甚囂塵上，不過東北證券對(duì)此評(píng)論稱，鈉暫不可能替代鋰成為動(dòng)力領(lǐng)域主流技術(shù)方向。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看，東北證券認(rèn)為鈉電池對(duì)鋰電池的替代性實(shí)際上很微弱。考慮到鈉儲(chǔ)量比鋰豐富，應(yīng)當(dāng)重視鈉電池作為技術(shù)儲(chǔ)備、保障能源安全的戰(zhàn)略意義，但不應(yīng)過分高估其商業(yè)價(jià)值。
因此綜合來看，中長期方向上，全球新能源汽車市場(chǎng)將持續(xù)升溫，動(dòng)力電池行業(yè)仍將持續(xù)迎來利好。而動(dòng)力電池企業(yè)需要儲(chǔ)備更大規(guī)模的產(chǎn)能，才有機(jī)會(huì)搶占更大市場(chǎng)份額。
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